Густая тень скользит меж плавно угасающих лучей багрового заката, затягивая пустынную долину непроницаемой завесой тьмы. Одинокий странник, заброшенный судьбой в этот мрачный и безлюдный край, готовиться к ночлегу. Когда он станет засыпать под монотонный треск жаркого костра, его туманящийся разум породит чудовищные образы, которые навек останутся в его памяти. Темнеющий небосвод наполняется звёздами, и утомлённый скиталец погружается в беспокойный сон. Ощущая смутную тревогу, он слышит отдалённое цоканье копыт и позвякивание цепей. Ему кажется, словно поблизости от него находится некто, чей взор неотрывно следит за ним. Преодолевая сонную дремоту, он просыпается и видит, что у костра сидит пожилой незнакомец, одетый в лохмотья. Поднявшись на ноги, странник пытается заговорить с неизвестным бродягой, но тот остаётся неподвижным и не произносит ни слова. Неожиданно костёр гаснет, и в наступившей темноте таинственный незнакомец кажется страннику жутким порождением ночны