Положена жене обязательная доля в наследстве?

Сегодня поговорим об основаниях наследования, просмотрим поэтапно, как нотариус работает с наследственным делом.

Ситуация:

Умер Петр. У него остались жена Вера (пенсионер), сын Егор. Дочка Елена умерла раньше отца, у неё остались дети: Андрей и Мария.

Схема родственных отношений. Нотариус всегда указывается родство по отношению к наследодателю, поэтому на схеме указаны "внуки", а не "сын Елены/ дочь Елены". Также нотариус в своих заметках делает пометку "умер/ умерла дата", чтобы видеть, какие наследники ушли раньше или позже наследодателя

Имущество:

• Квартира (приобретена в браке)
• Денежные вклады
• Жилой дом и Земельный участок (перешли в наследство от родителей)

Петр оставил завещание сыну на жилой дом и земельный участок.

Этап 1. Определяем наследников

Наследник по завещанию: сын Егор

Наследники по закону:

• Жена Вера.
• Сын Егор.
• Внуки Андрей и Мария по праву представления (на долю умершей матери).

Жена отнесена к наследникам на обязательную долю, так как достигла пенсионного возраста (ст. 1149 ГК РФ).

Подробнее об обязательных наследниках:

Этап 2. Определяем наследственную массу.

Квартира и денежные вклады – общее имущество супругов (ст. 34 СК РФ)

Жилой дом и земельный участок – личная собственность Петра (ст. 36 СК РФ)

Рекомендую ознакомиться:

3 заблуждения о правах супруги при оформлении наследства

Наследство и приватизация. Получит ли жена половину от доли супруга?

В наследство войдут:

• 1/2 доля квартиры и 1/2 доля денежных вкладов – наследование по закону
• Жилой дом и земельный участок - наследование по завещанию

Этап 3. Основания наследования

Жена:

• наследник по закону в 1/3 доле
• наследник на обязательную долю – не менее половины того, что причиталось бы по закону. По закону 3 наследника.

Обязательная доля:

1/3 * 1/2 = 1/6 доля

Сын:

• наследник по закону в 1/3 доле
• наследник по завещанию

Внуки:

• наследники по закону в 1/6 доле каждый (разделят между собой 1/3 доля, которая причиталась бы их матери, будь она жива)

Этап 4. Расчет стоимости наследственного имущества

• 1/2 доля квартиры – 1 000 000 руб.
• 1/2 доля денежных вкладов – 100 000 руб.
• Жилой дом – 500 000 руб.
• Земельный участок – 200 000 руб.

Общая стоимость: 1 800 000 руб.

Положена ли жене обязательная доля?

Этап 5. Расчет обязательной доли

1 800 000 * 1/6 = 300 000 руб.

Этап 6. Предварительный расчет долей

Жена:

1/3 доля от 1/2 доли квартиры

1/3 доля от 1/2 доли денежных вкладов

Сын:

1/3 доля от 1/2 доли квартиры

1/3 доля от 1/2 доли денежных вкладов

Жилой дом

Земельный участок

Внук Андрей:

1/6 доля от 1/2 доли квартиры

1/6 доля от 1/2 доли денежных вкладов

Внучка Мария:

1/6 доля от 1/2 доли квартиры

1/6 доля от 1/2 доли денежных вкладов

Этап 7. Проверка обязательной доли

Определяем стоимость имущества, которое перейдет жене:

• 1/3 доля от 1/2 доли квартиры – 333 333 руб.
• 1/3 доля от 1/2 доли денежных вкладов – 33 333 руб.

Итого: 366 666 руб.

Размер обязательной доли (см. Этап 5) должен быть не менее 300 000 руб. Доля жены, которую она получила по закону, превышает минимальный порог обязательной доли. Поэтому дополнительно жене ничего НЕ выделяется.

Этап 8. Итоговый расчет

Жена: 1/3 доля от 1/2 доли квартиры 1/3 доля от 1/2 доли денежных вкладов Сын: 1/3 доля от 1/2 доли квартиры 1/3 доля от 1/2 доли денежных вкладов Жилой дом Земельный участок Внук Андрей: 1/6 доля от 1/2 доли квартиры 1/6 доля от 1/2 доли денежных вкладов Внучка Мария: 1/6 доля от 1/2 доли квартиры 1/6 доля от 1/2 доли денежных вкладов

Дополнение:

Если бы обязательная доля оказалась непокрытой, у жены возникло бы право принять обязательную долю или отказаться от неё. То есть это право, а не обязанность наследника принять обязательную долю.