2774 подписчика

Какие акции покупает Баффет?

17 мая 202217 мая 2022

2 мин

🍏 Баффет наращивает долю в Apple и активно докупает акции

📝 Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные формы 13-F, отражающие состав портфеля по итогам первого квартала 2022 года. В структуре сделок холдинга покупки существенно преобладали над продажами, при этом Баффет, продолжая верить в финансовый сектор США, заменил бумаги банка Wells Fargo $WFC на Citi. Сейчас Citi $C - 0.8% от портфеля

💰 Баффет докупил акции Apple $AAPL в количестве 3,78 млн акций, компания остается самой крупной позицией в портфеле с долей более 42%! Компания хороша, спору нет, но я бы брать сейчас не стал.

💰 Также в три раза увеличена доля Chevron $CVX , теперь это 4ая по размеру позиция с долей в 7%

💰 Куплены акции Oxidential Petroleum $OXY , теперь доля 3.57% от портфеля. А вот с нефтянкой, если успели заработать - я бы уже сокращал позиции. Сейчас возможна игра с последним задергом нефти наверх, но она не для слабонервных.

💰 Более чем в три раза увеличили долю в Activision Blizzard $ATVI , доля сейчас 1.4%. Что то знают? Я эту позицию уже скинул на выходе новости о покупке со стороны Microsoft

💰 Из новых позиций можно отметить Paramount Global $PARA , доля в портфеле — 0,71% и Ally Financial $ALLY , доля в портфеле — 0,11%

🔻Самой крупной продажей в первом квартале стала сделка с акциями американского телекоммуникационного холдинга Verizon $VZ — Berkshire почти полностью ликвидировал позицию, сохранив на балансе акции на сумму $70,3 млн (0,02% от портфеля).

🔻Еще из существенных продаж были акции Kroger $KR , продано около 3.5 млн. акций, доля на текущий момент 0.9% от портфеля. Kroger действительно дороговат по текущим котировкам.

🚩Надо отметить, что все данные мы получаем с запозданием, т.е. видим ситуацию на конец 1 квартала (31 марта), но очевидно, что Баффет в 1ом квартале активно покупал акции и наращивал позиции в отдельных компаниях. В первом квартале Баффет существенно снизил объем обратного выкупа акций Berkshire и сократил денежную кубышку с более чем $140 млрд до $106 млрд.

💬 На годовом собрании акционеров финансового холдинга, которое прошло в конце апреля, инвестор заявил, что инвестиционное настроение в настоящий момент безрадостное. «У нас так много проблем с поиском новых идей, что нам трудно их игнорировать», — сказал Баффет участникам мероприятия в Омахе. В прошлом году Berkshire в основном продавала активы и наращивала байбэк.

Так вот я пока скорее наращиваю кубышку, чем покупаю акции. А вот некоторые, напротив, ставят против рынка, в частности, по $AAPL . В минувшем квартале Scion Asset Management (Майкл Бьюрри - прототип героя "Игры на понижение") сделал большую ставку на падение котировок производителя айфонов Apple. Бьюрри купил 2060 опционов пут (put), стоимость которых на конец марта составила $35,97 млн. Пакет Apple представляет наибольшую долю в портфеле фонда — 17,86%. Впрочем, захеджироваться таким образом при больших позициях может быть разумно.

По портфелю Бьюрри можно пробежаться в одном из следующих постов.

ТОП-10 позиций в портфеле Berkshire будет на картинке ниже. 👇🏻