Насух Эфенди интересуется у Малкочоглу, как прошёл разговор с Михримах. Бали-бей говорит, что поговорить не удалось, так как их застала Хюррем султан. Со слов Михримах становится понятно, что это она сама устроила себе ловушку, с той целью, что матушка всё расскажет отцу. Девушка уверена, что тогда Бали-бею не придётся скрывать свои чувства к ней, так как она уверена, что мужчина её любит. Эсмахан испытывает чувства к Мехмету, но юноша совсем этого не замечает. Повелитель получает от Рустема письмо, из которого узнаёт, что Мустафа ослушался его приказа. Падишах требует, чтобы шехзаде прибыл в столицу. Махидевран принимает у себя Габриэллу. Она говорит купчихе, чтобы она не тратила время на Мустафу, так как они никогда не будут вместе, и просит её покинуть дворец. Позже Габриэлла узнаёт о том, что её сестра, которую она разыскивает, находится в гареме у шехзаде. Мустафа прибывает в Стамбул и идёт к повелителю. Тётушки обеспокоены тем, что их племянник навлёк на себя гнев Сулеймана и пе