Выручка и статистика использования приложений для торговли акциями и инвестирования (2022 г.)

Выручка и статистика использования приложений для торговли акциями и инвестирования (2022 г.)

Источник: Business of apps

Автор: Дэвид Карри

Обновлено: 4 мая 2022

Как и в некоторых приложениях из других отраслей, во время пандемии коронавируса резко возросло использование приложений для инвестирования и торговли на фондовой бирже. Миллионы людей, застрявших дома, смогли воспользоваться преимуществами новых приложений с нулевой комиссией для торговли акциями, индексами и опционами.

Robinhood лидировал на рынке США услуг по торговле с нулевой комиссией, также являясь ведущей платформой, используемой теми, кто инвестирует в «акции мемов», такими как GameStop и AMC Entertainment. Эта модель инвестиций в последствии использовалась и другими, что привело к тому, что несколько платформ запретили торговлю этими акциями.

Крупные инвестиционные платформы, такие как Charles Schwab и E-Trade в США, снизили комиссионные, чтобы лучше конкурировать с Robinhood. Также были добавлены другие особенности работы, такие как торговля дробными долями и проценты на остаток.

В Великобритании и Европе несколько стартапов, таких как Trade Republic и Freetrade, пытаются стать европейским Robinhood, в то время более старые платформы, такие как eToro и Plus 500, снижают сборы, чтобы лучше конкурировать.

Почти все эти платформы торговли с нулевой комиссией используют для получения дохода процесс, называемый оплатой за поток заказов (Payment for order flow, PFOF). Процесс объединяет тысячи заявок и направляет их крупному игроку маркет-мейкеру (market-maker), который затем выплачивает за это компенсацию брокеру.

Этот процесс очень противоречив, поскольку он был впервые использован Берни Мэдоффом, ответственным за создание крупнейшей пирамиды Понци в истории. Тем не менее, Robinhood и другие операторы заявили, что этот процесс позволяет существовать приложениям для торговли акциями с нулевой комиссией.

В Великобритании этот процесс был запрещен. Freetrade и другие платформы получают большую часть своего дохода за счет обмена иностранной валюты и услуг премиум-подписки. Европейский Союз и Федеральная торговая комиссия США изучают законность PFOF.

Мы уделили особое внимание торговле акциями без комиссий, которая была впервые предложена Robinhood и теперь доступна на множестве платформ. Поскольку большинство брокеров в США и некоторые в Великобритании убрали комиссионные сборы (которые до Robinhood составляли 7 долларов за сделку), мы также попытались правильно учесть всю прибыль, полученную этими приложениями.

Поскольку большинство платформ получают значительный доход от своих приложений за счет оплаты за поток заказов, мы использовали этот показатель для сбора финансовых данных в США и ЕС, наряду с другими финансовыми данными. Для Великобритании мы использовали другие метрики, так как оплата за поток заказов там запрещена.

Выручка приложений для торговли, млрд долл.

2016 ……… 3,2

2017 ……… 3,8

2018 ……… 4,8

2019 ……… 6,3

2020 ……… 10,9

Источник: раскрытия данных по сделкам PFOF, данные компании, TechCrunch, CNBC

Динамика количества пользователей, млн

2016 ……… 28,9

2017 ……… 35,6

2018 ……… 44,8

2019 ……… 61,9

2020 ……… 91,5

Самое популярное приложение по количеству пользователей, млн

Robinhood ……………… 22,5

eToro ……………………… 13

Fidelity Investments … 6,3

E-Trade …………………… 4,5

TD Ameritrade ………… 3,8

Cash App ………………… 3

Charles Schwab …………3

Plus500 …………………… 2,3

WeBull ………………………2

Trading 212 ………………1,5

Источник: данные компании, Sensor Tower

Всё просто с Clearview @clsview

А ещё больше материалов по данной теме можно найти в разделе: #инструменты