События рынка облигаций согласно данным из Русбондс и Бумин: сегодня 16.05.2022 года.

1) ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» выкупило по оферте 25 облигаций серии БО-П01 на 1,25 млн рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полном объеме. Таким образом, компания выкупила 1,07% выпуска.

2) ООО «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-01, сообщило о принятых мерах по защите прав и законных интересов владельцев облигаций.

3) По сообщению эмитента, держатели облигаций немецкой компании Ekosem-Agrar AG (материнская структура ГК «ЭкоНива») внесли встречное предложение по реструктуризации долговых обязательств по двум облигационным выпускам с погашением в 2022 и 2024 гг., объемом 78 млн и 100 млн евро и процентными ставками 8,5% и 7,5% соответственно.

Согласно этой инициативе, снижение процентных ставок до 2,5% годовых и продление срока на 5 лет, которые были предложены эмитентом, должны остаться в силе. Однако разница между первоначальной процентной ставкой и сниженной процентной ставкой в 2,5% должна быть выплачена в дополнение к номинальной сумме погашения при наступлении срока погашения. Если компания погашает соответствующую облигацию раньше новой даты погашения, то эта выплата уменьшается в три этапа — что призвано стимулировать компанию к досрочному погашению. Для сниженной процентной ставки в 2,5% существует соглашение об отсрочке с участием Совместного представителя и членов Консультативного комитета держателей облигаций. Что касается опции погашения в случае смены контроля, новое предложение заключается в том, чтобы оставить эту опцию без изменений, но увеличить кворум для эффективности реализации опции до 51%.

#события #размещения