Шехзаде Баязид, в тайне от стражников, покидает дворец, переодевшись янычаром. Габриэлла приходит во дворец к шехзаде Мустафе, для того чтобы встретиться с Румейсой. Встретившись с девушкой, она говорит ей, что является её сестрой. Их разговор прерывает Махидевран и купчиха вынуждена уйти. В бане к Михримах приходит Эсмахан и между девушками происходит ссора, в результате которой дочь повелителя даёт пощёчину второй. Эсмахан падает на мраморный пол и бьётся головой. Девушка теряет сознание. Перепуганная Михримах зовёт на помощь. Хюррем докладывают, что пропал Баязид. Хасеки в панике отдаёт приказы, чтобы её сына нашли. Афифе сообщает Шах султан, что с её дочерью приключилась беда. Мустафа узнаёт истинную причину, по которой Габриэлла с ним сблизилась. Шехзаде в ярости от того, что был обманут. Женщина рассказывает ему всю правду и даже то, что она в него влюблена. Она просит Мустафу отдать сестру. Юноша отказывает ей в этой просьбе и требует покинуть город. Среди янычар Селим узнаёт с