В давние времена, когда на месте горных цепей Кавказа простирались плодородные равнины, здесь жили легендарные богатыри-нарты, обладавшие невероятной силой тела, безграничной отвагой и пылкостью души. Посеребренный сединами, но с пламенным сердцем юноши, могучий Эльбрус являлся главой рода. У него был сын, красавец и бесстрашный джигит Бештау. Беспечно протекала жизнь Бештау в набегах на чужие племена и среди веселых пирушек с друзьями. Понимал он язык зверей, и всегда в походах по долинам и лесам его сопровождали ловкая, бесшумная Змея, выносливый Верблюд, силач Бык, да свирепый Лев.Но однажды увидел Бештау красавицу Машуку в соседнем селении, и вспыхнула, словно от искры стог стена, между ними такая же жаркая любовь. Пришёл он к отцу, дабы попросить разрешения на свадьбу. Тогда три дня и три ночи гуляли на ней нарты. Но отчего-то всё мрачнее и мрачнее самой тёмной грозовой тучи становился старик Эльбрус, в сердце которого закралась запоздалая, всёиспепеляющая любовь к юной Машуке.