Анжелика и Стася уже выросли и уехали из города Винденбург. Юлия попросила Анжелику присмотреть за Майклом, пока Юлия будет путешествовать. Она не стала говорить куда отправляется своим близким.
Юлия Смит готовилась отправиться в Волшебный мир, который скрыт в городе Глиммербрук. Небольшой городок находится в горах, среди густого леса, который пересекает извилистая река. Очень красивая река течет через весь городок, а в конце ее пути — водопад. Здесь и находится волшебный портал над водопадом.
Юлия собралась с духом и зашла в портал, чтобы найти чародея Моргина. О котором она слышала легенды от своей мамы. Пройдя через портал, Юлия оказалась в Волшебном мире. Когда-то он, раздираемый магическими конфликтами, потерпел катастрофу и теперь три мудреца-хранителя стараются сохранить его остатки, соблюдая шаткое равновесие. Волшебный мир расположен на четырех парящих в круговерти пустоты островах — этот мир впечатляет с первого взгляда.
Юлия отправилась в Академию, ведь именно там учат волшебству, согласно легендам, которые она слышала. Она бродила вокруг Академии и в саду встретила чародея. Это был светловолосый высокий мужчина. Его красное пальто привлекало внимание окружающих. Юлия отправилась к нему.
Как оказалось, Моргин был одним из трех высших мудрецов. Он был рожден в одной из самых древних семей, которые жили в Волшебном мире. Он в совершенстве владел проказливой магией. Юлия рассказала о смерти любимого и попросила Моргина научить ее управлять магией воскрешения.
— «Я не могу просто научить тебя. Ты должна пройти обряд, чтобы в тебе зародилась магия.» — твердо сказал ей Моргин и протянул хрустальный флакон.
— «Что я должна сделать?» — продолжала Юлия — «У меня все меньше времени остается, чтобы спасти Питера.»
— «Мне нужны 7 волшебных сфер. Если ты наделена скрытым даром, то сможешь отыскать их. Пройдя обряд, в тебе появится магия, но она будет слабой. Тебе нужно будет многое узнать и усердно тренироваться, чтобы освоить древнейшее заклинание «Обессмертио». — сказал напоследок Моргин.
Юлия отправилась на поиски сфер, которые просил чародей. Сперва она увидела слабое свечение рядом с порталом. Подойдя ближе, оказалось, что это не большой шарик, который парил в воздухе. Юлия аккуратно потянула руку к шарику, а он ловко прыгнул к ней в ладошку. Она осторожно рассматривала сферу в своей руке, а потом аккуратно убрала в стеклянный флакон, который ей дал Моргин.
Чем больше сфер собирала Юлия, тем ярче они светились и ей проще было их найти. Когда все сферы были собраны, Юлия отправилась к чародею.
Юлия Прошла обряд наделения волшебными силами. Она чувствовала внутри удивительную легкость и тепло. Моргин научил нескольким простым заклинаниям «Чистио» и «Инферно». Юлия увлеченно изучала магию. Сражалась в дуэлях с другими чародеями. Постепенно магия Юлии росла, она становилась сильнее.
Однажды Юлия вызвала на дуэль Моргина, с условием, что если она победит — он научит ее заветному заклинанию. Моргин согласился.
Их дуэль длилась долго. Они оба устали, казалось что силы были равными. Но в решающий момент Юлия Произнесла заклинание, а Моргин не успел отразить его. Юлия победила!
— «Этот древний свиток содержит в себе силу власти над смертью.» — сказал Моргин.
— «Спасибо!» - ответила Юлия. — «Наконец-то я смогу вернуть Питера».
Юлия вернулась домой, но обнаружила, что души Питера нигде нет. Юлия тщетно пыталась вернуть к жизни любимого, его душа уже обрела покой.