Вторая серия начинается с того, что Майк со своими людьми приходит в квартиру Начо Варга, в которой живут 2 девушки. Он настойчиво рекомендует им взять небольшую сумму денег, собрать свои вещи и уехать подальше. Немного подумав девушки соглашаются. Люди Майка вскрывают сейф в квартире Начо и заменяют его точно таким же, предварительно подбросив туда конверт
Тем временем Сол Гудман и Ким Векслер планируют новую аферу. Они обсуждают, как в глазах Клиффорда Мейна выставить Говарда Хемлина зависимым от кокаина и рассматривают разные варианты. Внезапно у Ким рождается идея...
Густаво Фринг смотрит фотографии, сделанные ФБР с последствиями покушения на Лало Саламанка и узнает у своего подчиненного подробности дела. Он звонит дону Хуану Болса и говорит что у него есть идея как сохранить мир.
Сол приезжает к своим давним знакомым Бетси и Крейгу Кеттлменам и предлагает свои услуги в качестве адвоката, заявив, что знает как очистить имя Крейга. Поразмыслив Бетси и Крейг соглашаются. Сол убеждает их что Говард употреблял кокаин, когда вел их дело, из-за чего они не получили надлежащих консультаций и утверждает, что все грязное белье всплывет в процессе. Бетси, как и следовало ожидать, выслушав Сола сразу увольняет его. Сол всем своим видом демонстрирует, что это и была часть его плана
Начо Варга все также скрывается от людей клана Саламанка в мотеле. Он начинает замечать, что за ним кто-то следит. У здания напротив заколочены окна, но по конденсату, капающему из кондиционера Начо понимает, что там кто-то есть
Бетси и Крейк приходят на консультацию к Клиффорду Мейну и в ходе диалога пересказывают ему слова Сола, касательно зависимости Говарда Хемлина. Клиффорд скептически отнесся к этой информации и говорит, что не сможет помочь Кеттлменам, поскольку их фирма сотрудничает с H&H&M по другому делу и это вызовет конфликт интересов.
Гус и дон Хуан приходят к Гектору и Густаво говорит, что не смотря на то, что между ним и семьей Саламанка были разногласия они все люди дона Эладио и удар по одному из них, это удар по всем. Дон Хуан придерживается такой же позиции и сообщает Гектору о том, что после того как предатель Начо Варга будет найден, семья Саламанка будет отомщена. Гектор протягивает руку Гусу и они обмениваются рукопожатиями. По реакции Гектора Гус понимает, что Лала Саламанка жив.
В дом Начо приходят люди клана Саламанка с обыском. Они вскрывают сейф и находят в нем, помимо всего прочего оставленный Майком конверт. В нем выписка из банка с транзакциями, а также номер телефона. Один из наемников звонит по указанному номеру и попав в мотель говорит, что ошибся номером
Начо продолжает наблюдать за домом напротив. В момент когда ему принесли еду, он замечает, что сквозь щель заколоченного окна из здания напротив за ним следят. Он приходит в ярость и решает пробраться туда. Незаметно проникнув в дом обойдя его с обратной стороны, он видит человека, который следит за ним. На вопрос на кого он работает, наемник отвечает, что не знает и что все инструкции получал по телефону, в его обязанности входило просто наблюдать за Начо и сообщить когда тот заселится и когда уедет. Держа на мушке наемника Начо звонит Майку и говорит, что чует неладное и собирается самостоятельно перейти границу, после чего кладет трубку не дождавшись ответа Майка. Через несколько секунд у наемника звонит телефон и становится ясно что Майк - тот, кто его нанял. Начо вырубает наемника и пытается скрыться угнав автомобиль. В этот момент в мотель приезжают братья Саламанка и еще несколько наемников в поисках Начо. Один из них замечает Начо, когда тот пытается завести автомобиль без ключа, Начо убивает его, открыв стрельбу из двух пистолетов, тем самым выдав себя. Второй наемник открывает огонь по Начо, однако один из братьев Саламанка убивает наемника, ибо Варга нужен им живым. Начо таки заводит автомобиль и чудом оставшись в живых он отрывается от преследования
Солу звонят Бетси и Крейг, которые осознали, что Сол их использовал и угрожают выдать его. Он договаривается с ними о встрече. Сол планирует подкупить их, однако Ким считает что в данном случае нужен не пряник, а кнут и сообщает Солу, что хочет поехать с ним, Сол соглашается
Гус узнает, что Начо остался жив. Майк предлагает найти и привезти Начо, чтобы Лало Саламанка не нашел его раньше и не разговорил. Гус хочет действовать через отца Начо, однако Майк против этой затеи. В этот момент Начо звонит Майку и после непродолжительного диалога просит передать трубку Гусу
Ким и Сол приезжают к Кеттлменам. Бетси сообщает Солу что они были у 4-х адвокатов, каждый из которых им сказал, что шансов выиграть это дело нулевой. Также Бетси сообщает, что раскусила план Сола: использовать Кеттлеменов, чтобы опорочить имя Говарда Хемлина. Сол предлагает им деньги за "доставленные неудобства", однако Бетси и Крейг отказываются и настаивают на том, чтобы Сол вернул доброе имя Крейгу и угражает, что в противном случае они все расскажут Говарду. Ким, наблюдая за ситуацией, приходит к выводу, что "пряником" тут не обойтись. Она звонит по громкой связи своему знакомому в налоговое управление Альбукерке, специально чтобы Бетси и Крейг все слышали. Она сообщает, что у нее есть информация о людях, которые проворачивают мошеннические схемы с налогами. Кеттлмены почуяв, что "запахло жареным", говорят, что пойдут на любые условия Ким и Сола. Ким говорит Бетси и Крейгу, что они должны вернуть все украденные деньги и забыть о всей истории с Говардом Хемлином иначе Ким грозится посадить их. Уходя Сол все же отдал им деньги, которые предлагал чуть ранее.
