Фильм про пришельца, пришедшего предупредить земную цивилизацию о том, что если не прекратятся все войны и разрушения, земля будет уничтожена. Прибыв на землю, его сразу окружает полиция и забирает на допрос, но он выбирается и уезжает с девушкой, решившей помочь ему и найти общий язык. Тем временем около шара, на котором они прилетели военные перемещают неопознанное существо в лабораторию для исследований. Все попытки исследовать существо напрасны.
При попытке бурения алмазным буром он ломается, тогда принимается решение послать туда специалиста, который починит бур. Закончив свою работу, он хочет поскорее выйти за пределы камеры, однако один из управляющих замечает что его рукав утратил герметичность, на просьбу выпустить его никто не откликнулся. Поступает команда включить бур, а после этого крепежи удерживающие существо ломаются и на стекле появляются многочисленные трещины, тогда один из управляющих нажимает на кнопку, и все внутри охватывает пламя. Через несколько секунд огонь утихает и существо так же неподвижно стоит без всяких повреждений, в то время как через стекло все же пробиваются маленькие существа, съедающие все на своем пути. Единственное правильное решение остановить уничтожение земли это убедить пришельца, что люди могут измениться в лучшую сторону. Девушка с трудом переубеждает его что изменения начнутся немедленно и он идет им навстречу. Доехав до парка, в котором располагается шар он спешит закончить все это безумие. С трудом пробравшись до шара он останавливает смертоносный рой, поедающий все на своем пути.