Среди цветов на зеленой лужайке жила-была фея Луиза. И был у нее друг олень – золотые рога по имени Ханс. Расхвасталась однажды фея, что есть у нее волшебная палочка, и что она никого не боится и что ей ничего не грозит.
Вдруг налетел ураган, все вокруг потемнело и фею унесло далеко-далеко, в дремучий лес. Она осталась одна, без своей волшебной палочки. Шла, она шла и вдруг увидела большое дупло в дереве, где жила злая ведьма Горгона. Она хотела поймать фею и забрать у нее волшебные крылья. Да не тут-то было. Фея взмахнула крыльями и вмиг улетела. Но в небе на нее напал ворон – это был злой Кощей. Он хотел ее к себе забрать, женой своей сделать. Но фея ускользнула от него и спряталась в овражек под кустик. Полетал-полетал ворон, да и вернулся ни с чем.
Тут услышала Луиза, кто-то скачет по лесу. Глядь, а это ее друг олень Ханс, который все это время не переставал ее искать. Обрадовалась фея, обняла, поцеловала друга. А олень – золотые рога оказался принцем, которого заколдовала злая ведьма. И повелела бегать оленем, пока не поцелует его та, кто дороже ему всех на свете. Олень превратился в прекрасного принца. Фея обрадовалась, стала красивой девушкой и с принцем зажили они счастливо. А про волшебную палочку Луиза и думать забыла. Зачем она ей, когда рядом ее любимый принц.