Грузинскому учителю истории Сандро уже сорок лет, а он до сих пор не смог найти свою любовь. Мужчина живет с родителями, которые постоянно рассказывают ему, как они хотят нянчить внуков. Женщин Сандро с помощью своего лучшего друга Ива находит в интернете, посещая разные сайты знакомства. Пока учителю катастрофически не везет.
Однажды Сандро знакомится с Мананой и понимает, что это женщина его мечты. Но, оказывается, что у неё есть муж Тенго, который на данный момент находится за решеткой. Мужчину как раз должны освободить за хорошее поведение. Сандро решает встретиться с мужем Мананы и серьезно поговорить с ним.
Но жизнь вносит свои коррективы, и Сандро приходится притвориться таксистом. Вместе с Мананой и ее супругом учитель отправляется в путешествие по родному Тбилиси. И это совсем не тот город, к которому привыкли туристы и гости Грузии. Этот город – серый и безликий, он наполнен старыми постройками и покосившимися домиками, в которых живут отчаянные люди.