Специальные условия при переходе в «Финам» от другого брокера. Инвестируйте на особых условиях на биржах РФ и США, переведите портфель от другого брокера в «Финам» — и получите льготный тариф на 90 дней и другие привилегии. Дополнительные бонусы при переводе портфеля от 5 млн ₽. Как перевести деньги и активы в «Финам» - инструкция для инвестора.
Как перевести ценные бумаги в «Финам»
В «Финам» можно перевести рубли и иностранную валюту на счетах, а также инструменты фондового рынка: акции, облигации и еврооблигации, паи биржевых фондов — БПИФ и ETF. Инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы), биржевые и внебиржевые структурные продукты, инвестиционные ноты не переводятся.
Если кратко, чтобы перевести ценные бумаги в «Финам», вам нужно подать вашему брокеру заявление на вывод ценных бумаг, а в «Финам» —заявление на ввод ценных бумаг.
Перевод между ИИС - индивидуальными инвестиционными счетами с сохранением срока
Чтобы соответствовать требованию о трехлетием сроке действия ИИС и не потерять право на льготу, нужно перевести активы и деньги по процедуре. Для этого возьмите реквизиты для перевода ценных бумаг и денег у вашего текущего брокера и обратитесь к менеджеру «Финама» для выгрузки поручений по реквизитам. Дальше Финам все сделает за Вас.
Перевод между брокерскими счетами
Пункт 1. Готовим поручение на вывод активов у другого брокера
Откройте брокерский счет - понадобится, чтобы получить реквизиты для зачисления активов. Счет открывается за пять минут.
После открытия зайдите в личный кабинет — раздел Информация --> Реквизиты для перечисления средств.
Передайте реквизиты вашему брокеру.
Выберите, что хотите перевести: ценные бумаги или деньги выберите соответствующую вкладку и укажите счет, куда зачислять активы. Реквизиты для перевода автоматически подставятся в форму, которую вам надо будет передать вашему брокеру.
Пункт 2. Подаем поручение на ввод бумаг/денег в «Финам»
Чтобы зачислить активы, возьмите у своего брокера его реквизиты, откуда переводить ценные бумаги. Затем передайте реквизиты менеджеру «Финама».
Чтобы подать поручения самостоятельно, в личном кабинете перейдите в раздел Услуги --> Операции с ценными бумагами.
Выберите Прием/снятие ценных бумаг.
Далее выберите Ввод ценных бумаг и заполните строки поручения по информации от Вашего брокера.
Если вы открыли более одного брокерского счета, то система перед заполнением поручения предложит выбрать счет, на который хотите зачислить бумаги.
Не забудьте о налогах
Чтобы не переплачивать НДФЛ, при вводе ценных бумаг запросите у своего брокера и приложите к поручениям документы, подтверждающие расходы при приобретении бумаг. Если этого не сделать, то при продаже Финам автоматически спишет с вас НДФЛ со всей стоимости бумаги, как если бы вы получили ее за бесплатно. В качестве документов вам понадобятся:
Брокерский счет или уведомление о стоимости выводимых ценных бумаг.
Отчет об операциях по счету депо.