По итогам недельных торгов на фондовом рынке:
- S&P 500: 4 271,78 (-2,71 %)
- NASDAQ Composite: 12 839,29 (-3,47 %)
- Dow Jones: 33 811,40 (-2,00 %)
Для S&P 500 и Nasdaq Composite это уже третья негативная неделя подряд, а для Dow уже четвертая.
На рынке сохранялась тревожность в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, при этом основные индексы на данный момент подтверждают развитие среднесрочного нисходящего тренда.
Статистика
- МВФ понизил прогноз роста ВВП США на 2022 год до 3,7% с 4%, на 2023 год - до 2,3% с 2,6%.
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице: 184К (Пред. 186К, прогноз. 180К)
- Индекс производственной активности (м/м) 17.6 (Пред. 27.4)
- Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар): -193.00B (прогноз -190B, пред. -217B)
- Индекс деловой активности в промышленности в апреле вырос с 58,8 п. до 59,7 п. (прогноз: 58,2 п.).
- Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле снизился с 58 п. до 54,7 п. (прогноз: 58 п.).
Факторы поддержки
- Сезон отчетности. Положительные отчеты могут поддерживать котировки и настроения.
Факторы давления (риска)
- Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
- Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
- Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 4,3% на конец 2022 года и 2,7% на конец 2023 года.
- Большинство чиновников ФРС видят целых семь повышений ставок в 2022 году.
- ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 г до 2,8% с 4%, в 2023 г – сохранила на уровне в 2,2%
- Безработица на конец года в США ожидается на уровне 3,5% в 2022 году, 3,5% в 2023 году и 3,6% в 2024 году, медианный долгосрочный прогноз составляет 4,0%.
Прогноз
S&P 500: нисходящий канал. Есть риск ухода котировок в район 4000 п.
Защитные активы и индикаторы риска:
- US10Y: 2,905 (+2,65%)
- DXY: 101,12 (+0,61%)
- VIX: 28,21 (+18,68 %)
🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: вновь поднимается выше 2,8%
💵 Индекс доллара DXY: преодолел ключевую отметку 100, уровень, которого не было с мая 2020 года.
📉 «Индикатор страха» VIX: достигнул нового месячного максимума.
Важные новости рынка:
- Bank of America отчиталcя об итогах I квартала 2022 г. лучше ожиданий: чистая прибыль упала на 12% г/г, но выросла на 1,5% кв/кв и составила $7,1 млрд или $0,80 на акцию (прогноз $0,74). Выручка увеличилась на 2% г/г и достигла $ 23,23 млрд (прогноз $23,18 млрд). Расходы снизились на 1% г/г и составили $15,3 млрд.
- ФРС Нью-Йорка: домохозяйства ожидают, что цены на жилье вырастут на 7% в следующем году. Согласно данным исследования, цены продолжат расти на 2,2% в среднем ежегодно в течение следующих пяти лет. Арендная плата вырастет на 11,5% в следующем году и будет ежегодно расти 5,2% в течение следующих 5 лет.
- Johnson & Johnson отчиталась за первый квартал: скорректированная прибыль на акцию составила $2,67, превысив среднерыночный консенсус на 3,5%. Выручка сократилась на 0,5% г/г и на 5,6% кв/кв - до $23,4, что оказалось на 0,8% ниже консенсуса.
- Компания Lockheed Martin выпустила отчет с результатами первого квартала, которые превзошли ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила 6,44 $, доходы составили 14,96B $.
- United Airlines заявила, что выйдет в прибыль уже во II квартале, несмотря на подорожавшее топливо и убыток $1,4 млрд в I квартале. Акции авиаперевозчика прибавили 9,3%.
Ставьте лайк, если обзор был полезен для вас :)
#инвестици #фондовый рынок сша #торговля акциями на бирже #инвестирование