С давних времен ходят легенды о существовании жестоких и кровожадных демонов, убивающих людей. Они способны приобретать человеческий облик, втираются в доверие и проникают в жилище, затем истребляют всех, кто находится в доме, жадно пожирая их тела. Мало кто верит в эти сказки, потому что они еще никому не попадались, поэтому перестали обращать на это внимание. Тандзиро Камадо живет в большой семье. Отец занимается продажей древесного угля. Однажды он таинственно исчезает в лесной чаще. Вся забота о семье падает на Тандзиро. Он также уходит в лес, делает заготовки, из которых делает уголь. Решив продать его, чтобы заработать денег, он отправляется в город.
Когда вернулся из поездки утром, перед ним предстало страшное зрелище. Все родственники жестоко убиты, выжила только сестра Нэдзуко. Девочка постепенно превращается в демоническое существо, так как в рану попала кровь демона. Никто не знает, как можно остановить изменение, как вылечить ее. Тем временем в их края забрел меченосец, истребляющий темные силы. Он услышал о трагедии, которая принесла несчастье в семью Камадо. Он увидел девочку, приобретающую образ демона. Захотел убить ее, пока она не превратилась. Но Тандзиро не дал погубить сестру, потому что она еще была человеком. Тогда меченосец посоветовал идти на Туманную гору к одинокому старцу, который там живет.
