Очередная неделя подошла к концу,посмотрим, что происходит на основных мировых угольных площадках в России, Китае, ЮАР, Австралии и Индонезии на основе данных ИАА "Восток России"
Краткий обзор мирового угольного рынка
После падение цен ниже $290 за тонну на фоне опасений замедления мировых экономик в связи с распространением COVID-19 в Китае и увеличения запасов на терминалах ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен), которое обусловлено стремлением компаний нарастить импорт до вступления в силу эмбарго на российский уголь, цены вновь поползли в верх и стабилизировались в районе $320-325 за тонну.
Волатильность на энергетическом рынке, в т.ч угольном также вызвана отказом Польши и Болгарии оплачивать российский газ "за рубли", в результате чего Россия прекратила поставки в эти страны.
Запасы угля на терминалах ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) увеличились примерно до 5.00 млн т. – самый высокий показатель с июня 2021 г. (+0.60 млн т. к 20.04.2022 г.).
Цены на Южноафриканский уголь значительно снизились - до $280за тонну на фоне напряженности на международном рынке. Пакистан, второй крупнейший импортер ЮАР после Индии, стал отказываться от ЮАРского угля ввиду его дороговизны в пользу более дешевого и близкого угля из Афганистана и Таджикистана. Падает существенно ж/д погрузка на угольный терминал Richards Bay Coal Terminal, которая в апреле сократилась до 1 млн т. в неделю против нормы в 1.5 млн т. Объем экспорта ЮАР по итогам 2022 г. может оказаться еще ниже прошлогоднего 25-летнего минимума и, по предварительным данным, может составить 55 млн т. (-3 млн т. или -5% к 2021 г.).
В Китае цены спот 5500 NAR снизились на 13 долл./т. до 178 долл./т. FOB Qinhuangdao. Котировки энергетического угля на внутреннем рынке Китая скорректировались на фоне заявления властей о том, что КНР обнулит импортные пошлины на уголь с 01.05.2022 г. по 31.03.2023 г. для стимулирования развития экономики. С этой же целью Китай планирует увеличить собственные производственные мощности по добыче угля в 2022 г. на 300 млн т. Давление на котировки продолжают оказывать жесткие меры борьбы с распространением пандемии COVID-19, способствующие снижению спроса на электроэнергию.
Австралийский индекс укрепился выше 355 долл./т. на фоне снижения объема отгрузок из Австралии в связи с неблагоприятными погодными условиями на 3% до 6.94 млн т., тогда как средний недельный объем составляет 7.36 млн т. Также поддержку ценам оказал возобновившийся спрос потребителей из Японии и Южной Кореи.
Индексы индонезийского материала 5900 GAR укрепляются из-за увеличения спроса со стороны Индии, где запасы на 165 угольных электростанциях снизились на 4% за прошедшую неделю (21.45 млн т. на 26.04.2022 г. против 22.26 млн т. на 19.04.2022 г.) и находятся на 9-летнем минимуме. Кроме того, министр энергетики Индии Сингх призвал увеличить импорт угля в ближайшие 3 года, хотя данная мера может оказаться временной и служить решением проблемы дефицита на фоне роста спроса на электроэнергию, вызванного резким повышением температуры и ростом промышленной активности.
Рост спроса на австралийский коксующийся уголь со стороны металлургических комбинатов в ЕС и АТР продолжает положительно отражаться на динамике котировок угля из Австралии, выросших выше 515 долл./т. Поддержку ценам также оказывали проливные дожди в штате Квинсленд.
Изменение маршрутов поставок российского угля на фоне эмбарго
За последние 20 лет Россия увеличила экспортные поставки угля в Европу с 21 млн т. в 2000 г. до 68 млн т. в 2021 г., заняв более 50% рынка против 11% в 2000 г.
Однако, начиная с середины 3-го квартала 2022 г. экспортные поставки в Европу могут прекратиться в результате эмбарго на российский уголь со стороны стран ЕС, которое предусматривает запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки угля с 10 августа текущего года.
В связи с санкциями российские экспортеры стараются перенаправить уголь в восточном направлении, прежде всего в страны АТР, но переориентировать все поставки в объеме 68 млн т. вряд ли является посильной задачей, что обусловлено инфраструктурными и логистическими ограничениями.
Так, провозные мощности БАМа и Транссиба, где модернизация проходит более медленными темпами, чем планировалось, уже загружены на 100%, а поставки из северо-западных и южных портов России влекут за собой значительное увеличение транспортных расходов в связи с удлинением маршрутов и, как следствие, более дорогого фрахта. Также на фоне военной операции России на Украине наблюдается резкое удорожание страховых премий, а судовладельцы опасаются предоставлять сухогрузы для работы с российскими портами.
Из-за логистических проблем власти страны вновь вернулись к обсуждению Северного широтного хода, строительство которого Владимир Путин в середине апреля поручил начать уже в 2022 г. Ранее данный проект рассматривался как путь для вывоза углеводородов с Арктики в направлении Европы, а теперь - как способ разгрузить Транссиб.
Австралийская компания увеличивает добычу угля в России
Австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd, осваивающая месторождение каменного угля Фандюшкинское поле на Чукотке, в первом квартале 2022 г. отгрузила 297 тыс. т. топлива. В годовом сопоставлении рост составил 42%. При этом добыча составила 254 тыс. т. (+45.7 тыс. т. или +22% к 1 кварталу 2021 г.).
Компания также реализует проект по строительству обогатительной фабрики и планирует увеличить добычу до 2 млн т. угля в год. В августе 2021 г. российская компания Берингпромуголь, принадлежащая Tigers Realm Coal, получила разрешение на разработку угольного месторождения Звонкое, которое расположено на Чукотке (Россия) недалеко от Фандюшкинского поля.
Транспортировка продукции предусмотрена грузовым автотранспортом по автодороге круглогодичного сообщения протяженностью 37 км от месторождения до порта Беринговский, откуда осуществляется экспорт в страны АТР.
Власти приостановили работу двух шахт в Кузбассе
Ростехнадзор и суд приостановили работу двух шахт Кузбасса: Юбилейная, входящая в холдинг ТопПром, и Южная, принадлежащая СДС-Уголь.
В связи с технологическими нарушениями на шахте Юбилейная все виды горных работ приостановлены судом на 90 суток.
На шахте Южная Ростехнадзор на неопределенный срок приостановил добычу угля в одной из лав. В феврале суд уже останавливал производство из-за нарушений на 30 суток, хотя тогда нарушения были устранены досрочно, и шахта возобновила добычу спустя несколько дней.
Кроме того, комиссия Роснедр приняла решение ограничить права по добыче угля в рамках действующей лицензии шахты Листвяжная в Кузбассе, где в ноябре прошлого года в результате ЧП погиб 51 человек, что стало основанием для усиления надзора и серии проверок безопасности работы шахт.
В 1-м квартале 2022 г. на шахте добыча на шахте Юбилейная составила 0.21 млн т. (-0.34 млн т. или -62% к 1 кв. 2021 г.), а добыча на шахте Южная – 0.48 млн т. (-0.1 млн т. или -18% к 1 кв. 2021 г.).
Если разделяете мою позицию по данному вопросу, поддержите лайком. Если интересуетесь товарными и энергетическими рынками, местом России в глобальном товарном мире, подписывайтесь на канал здесь в Дзене или Телеграмме.
Также с удовольствием выслушаю мнение людей, работающих и знающих ситуацию в отрасли изнутри, либо просто неравнодушных к будущему России в современном меняющемся мире.
Всем добра и здоровья. Помните, что кризисное время- это не только проблемы и хаос, но и окно возможностей на пути благополучия своей семьи и нашей Родины.