В 1903 году художник Кузьма Петров-Водкин получил заказ от церкви Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской стороне создать панно Богородицы с младенцем для фасада собора. С этой пятиметровой работы Петров-Водкин, можно сказать, начал свою карьеру. Более десяти лет спустя мастер снова вернулся к образу Богоматери, написав работу под названием «Богоматерь. Умиление злых сердец».
В период создания этой картины Петров-Водкин работал над росписями храмов Кронштадта. Безусловно, этот факт повлиял и на светское творчество художника. Прообразом к созданию Петровым-Водкиным картины «Умиление злых сердец» послужила православная икона «Умягчение злых сердец». Икона заметно отличается от картины, но есть и сходства. В первую очередь это красное одеяние Богородицы и положение её лица.
Работа была создана художником во время Первой мировой войны. Она явила собой отклик художника на трагические события тех лет. Возвышенный лик Богородицы, сотворённый художником, по глубине и силе своего воздействия на зрителя является одной из самых сильных работ Кузьмы Петрова-Водкина. Репродукции картины «Умиление злых сердец» часто используются в качестве иллюстраций к различным духовным книгам и классическим музыкальным произведениям. Оригинал картины находится в Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее.