Как мы уже писала в предыдущей статье, Лид это не разобранная заявки, из которой может возникнуть потенциальный работник, которого вы в последствии устроите на работу. Но мы еще точно не знаем его намерения.
Лиды бывают 2 типов:
1.Ручные.
2.Автоматические.
Автоматические поступают в систему самостоятельно, а вот ручные лиды нужно внести самостоятельно. Подробности опишем ниже.
- Слева во всплывающем меню выбираем раздел CRM. Переходя мы видим разные этапы работы, и в правой части экрана есть голубая кнопка «Добавить Лид», нажимаем на нее.
-После нажатия на кнопку «Добавить Лид» у вас откроется карточка Лида, где Вам необходимо будет внести Контактную информацию о человеке.
-В правой части открывшегося окна вы видите Пустые поля. Поле «Название Лида» носит условный характер. Следующее поле «Статус» по умолчанию стоит «Не обработан», если вы уже ведете работу с этим человеком, тогда выбираете в этом поле «В работе», и после завершения создания данного Лида он будет отображен сразу на втором этапе работы.
- Далее заполняем информацию о человеке. В Поле «Клиент» верхнее поле «Контакт» вводим Имя и Фамилию человека, после чего у вас под этим полем будет всплывающее окно, где вам необходимо будет нажать «Создать новый контакт» и внести данные, которые у вас есть об этом человеке.
В Битрикс CRM есть возможность создания необходимых разделов. Например, для анализа маркетинговой деятельность есть раздел Маркетинга, где отображаются источники поступления заявки.
После заполнения всех полей, остается только нажать Сохранить в конце страницы.
#битрикс #битрикс24 #внедрение битрикс24 #внедрение crm битрикс24