Вот и наступил Хэллоуин, вся школа готовилась к празднику и украшала главный зал тыквами, свечами, паутиной и другими украшениями. Столы были наполнены сладостями и пуншем. Наконец, ближе к полнолунию начались танцы. Все пришли в страшных костюмах. Эмма была Ведьма, Катрина была Русалка, Кэти была Скелет. Эндрю был Оборотень. Майк был Мистер Тыква. Все веселились и танцевали! Но вдруг пошёл дым и произошла вспышка. И появилась в костюме ведьмы бабушка Эммы, вместе с черной кошкой на метле. Они немного пролетели и приземлились. Все были в шоке. Бабушка Эммы всех позвала присесть, и начала рассказывать историю…