Иногда при работе с CRM возникает необходимость запустить бизнес-процесс для большого количества Лидов, Сделок или Контактов. По умолчанию такой функции в Битрикс24 нет, но мы нашли очень простой способ решения этой задачи.
Давайте посмотрим, как провернуть эту хитрую операцию, на примере Сделок. Если нам нужно запустить какой-либо бизнес-процесс по определенным сделкам или по всем, переходим в CRM – Настройки – Роботы и бизнес-процессы – Бизнес-процессы – Сделки (Список шаблонов).
Теперь настраиваем нужный нам бизнес-процесс на автозапуск при изменении, а для остальных бизнес-процессов автозапуск пока что отключаем.
Теперь переходим в раздел CRM – Сделки и выбираем режим отображения: Список.
Выбираем необходимые сделки, используя фильтр слева или в строке поиска, и нажимаем на кнопку “Редактировать”, которая находится снизу.
Битрикс24 предложит сохранить или отменить изменения, это то, что нам и нужно. Нажимаем “Сохранить”, и Битрикс24 сохраняет дату последнего изменения сделок, а потом запускает по ним бизнес-процесс. Вносить реальные изменения в Сделку при этом не нужно, дата изменения в любом случае изменится после нажатия кнопки “Сохранить”.
Таким образом можно без проблем запускать бизнес-процессы по большому количеству сущностей в CRM Битрикс24. Схема очень простая, воспользоваться ею без проблем сможет любой менеджер или сотрудник, работающий с CRM.
А если у вас есть более сложные задачи, вы всегда можете обратиться к нам. Наши эксперты найдут оптимальное решение, научат вас тонкостям работы с Битрикс24 и помогут сделать его вашим лучшим помощником.
Наши контакты:
Телефон: 8 (8452) 65-90-63, 8 (8452) 46-70-10
E-mail: sales@info-expert.ru