Клерк Агентства Анвин с утра узнает о том, что его повысили до детектива. Ему в загадочной обстановке вручили "Руководство по раскрытию преступлений". С самого начала не покидает мысль, что происходит нечто непонятное.
Поднявшись в свой новый кабинет, Анвин встречает помощницу Эмили. Вместе они пытаются разгадать загадку исчезновения детектива Сайвата. А ночью по городу блуждают сомнамбулы с будильниками в руках.
Все улики указывают на передвижной Луна-парк и его Владельца Еноха Хоффмана. Он маг и волшебник, умеющий проникать в чужие сны. Именно он управляет спящими жителями. На помощь Анвину приходит Клеопатра Гринвуд, ведь в этом деле замешана ее дочь Пенелопа.
Но выясняется, что контроль над городом хотел заполучить глава Агентства - уборщик Артур. Его сообщницей и была Эмили.
Спящего Сайвата нашли у дома Клео, разбудили Хоффмана и застелили Артура.
Эмили стала начальником Агентства, Клео и Пенни Гринвуд восстановили Луна-парк и Анвин присоединился к ним, дописывая первый и последний рапорт в качестве детектива.
С точки зрения композиции произведение тоже весьма интересно. По сюжету, в "Руководстве" 18 глав, последняя из которых посвящена расследованию через сны. В самой книге также 18 глав, названные стадиями расследования преступлений)
П. С. Действие во сне напоминает фильм с Ди Каприо "Начало"
