События рынка облигаций согласно данным из Русбондс и Бумин: сегодня 01.04.2022 года.

‼️ 1) «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruC и изменило прогноз на развивающийся. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Пересмотр рейтинга обусловлен публикацией эмитентом 30 марта сообщения о рисках некредитоспособности компании, в котором указан факт наличия просроченной задолженности перед действующими кредиторами. Агентство трактует факт неисполнения обязательств перед кредиторами в срок как техдефолт.

Сегодня «Калите» предстоит выплата дохода за 19-й купонный период по облигациям серии 001P-02 объемом 3,2 млн рублей. Если у компании возникнут сложности с перечислением купона в НРД, ИК «Иволга Капитал» высказалась о готовности предоставить эмитенту заем на эту сумму.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.

2) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

3) ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П03 на уровне 17% годовых.

❗️4) ООО «Пионер-Лизинг» совершило сделку по продаже 32 794 облигаций серии БО-П04 общей стоимостью 32,86 млн рублей. Покупателем выступило АО «НФК — Структурные инвестиции».

5) ООО «Группа Астон» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций КО-П07 на 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта.

6) ООО «Автоэкспресс» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 номинальным объемом 250 млн рублей. Эмитент разместил по закрытой подписке бумаги на 17 млн рублей. Потенциальный приобретатель бумаг — АО «Экспобанк» и его клиенты.

7) ООО «Экспомобилити» завершило размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-П02 номинальным объемом 300 млн рублей. Эмитент разместил бумаги на 109,2 млн рублей. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк» и его клиенты.

8) ООО «МФК «Лайм-Займ» заключило два расчетных валютных форварда с АО «Экспобанк» на покупку долларов — на 177,26 млн рублей по курсу 88,63 рублей за единицу и на 326,26 млн рублей по курсу 93,22 рублей. В первом случае срок исполняя обязательств наступает 5 июля, во втором — 3 октября текущего года.

#события #размещения