Иран. Дворец НадирШаха.
Посыльный приходит с донесением о том, что войскам не удалось уничтожить всех лакцев и они сбежали и скрываются в аварских землях, основная группа находится в селении Мукутль. НадирШаха одолевает злоба, флешбеками перед глазами лицо убитого Сурхайханом брата. НадирШах в ярости зовёт своего лучшего военачальника - афганского полководца МухаммадаАли и отдаёт ему приказ собрать войско и направиться в Мукутль, чтобы уничтожить оставшихся лакцев.
СурхайХан пребывает в сел. Гидатль, его встречает ИбрагимГаджи Урадинский и располагает его у себя. ИбрагимГаджи готов оказать всяческую помощь для войны против НадирШаха.
Сел.Мукутль
МухаммадАли пребывает в Мукутль со своим войском и приказывает скрывающимся у мукутлинцы лакцам сдаться самим, чтобы по их вине не пострадал ни в чем не повинный народ. Лакцы один за одним начинают выходить. МухаммадНур закрыв собой одного из них начинает говорить речь, пронизывающую до кожи и костей, во время его речи мукутлинцы закрывают собой своих земляков. Видя храбрость и наглость мукутлинцев правая рука военачальника МухаммадаАли замахивается мечом на МухаммадаНура. Гаснет экран. Звук отрубленной конечности.
Продолжение следует...