Раненный, окровавленный всадник падает с коня. Резко замолкает зурна и барабаны, в село начинают пребывать раненные, обессиленные жители Хосреха и Казикумуха: старики, женщины с маленькими детьми, обозы с имуществом и пожилыми, больными людьми... Иран. Рыночная площадь. В то же время. Богатый мужчина со своей свитой примеряет накидку с золотой вышивкой. Его случайно обливает водой старик, которого сбил с ног мальчишка, убегавший от продавца лепёшек. Обозлённый мужчина приказывает одному из своих помощников наказать старика. Недалеко от этого места прогуливался НадирШах с сыном Реза и приближенными. Заметив такое отношение к старцу, известный своим справедливым нравом НадирШах приказал высечь богача кнутом. Реза спросил у отца, почему он так поступил ведь он из знатного рода, а старик бедняк, на что Надир Шах ответил ему «Алмаз ценится из-за своего блеска, а не из-за скалы, в которой его нашли». Село Мукутль. Беженцы из Лакских поселений рассказывают, как на них напали войска НадирШаха