Деметрий и Лизандр без ума от одной девушки – афинянки по имени Гермия. Хотя парни одинаково стараются завоевать девушку, но она уже давно отдала свое сердце Лизандру.
Против брака Гермии с парнем выступает ее отец. Он считает, что Лизандр совсем не пара его красавице-дочери. Влюбленные решают убежать из Афин и тайно соединить себя узами брака, обвенчавшись в какой-нибудь церкви.
Паре мешает девушка по имени Елена. Она давно и безответно влюблена в Деметрия, поэтому без зазрения совести выдает ему планы Лизандра и Гермии. Деметрий едет за своей возлюбленной, Елена пускается в путь за ним, но в лесу их ждет коварный эльф Пэк, обожающий играть судьбами людей.
Пока люди играют в любовь, царь духов Оберон скандалит с женой Титанией. Семейная чета никак не может определить, кому принадлежит мальчик-служка. Чтобы провести жену, царь обращается с просьбой к Пэку. Дух должен подсыпать Титании зелье, чтобы она начала испытывать страсть к Мотку – человеку-ткачу с головой осла.