Меня просят написать много и подробно по вопросу о российском экспорте и импорте, балансе счетов и прочих перспективах экономики.
Будем ориентироваться на 2021 год, потому что больше не на что. Из Российского экспорта значимые статьи это зерновые (10%), драгоценности (10%), вооружения (10% но почти всё в кредит, то есть притока валюты нет), металлы (10%), нефть и газ (45%), остальное — 15% и в основном в СНГ.
В 2022-23 годах экспорт зерновых — вопрос, потому что (А) в 2023 году семенного фонда будет меньше; (Б) потребление зерновых внутри вырастет из-за падения доходов населения; (В) урожайность снизится из-за потери доступа к западным технологиям, западной химии, дефицита удобрений; (Г) экспорт 2022 будет затруднен из-за проблем черноморских коммуникаций.
Экспорт драгоценностей уже перекрыт практически и скорее всего так и останется. Экспорт металлов перекрывается и будет перекрыт на 60-70%.
В разделе «нефть и газ», нефть занимает 2/3, газ — это 15% от всего российского экспорта. В 2021 году уже по высоким ценам газ принес России 54 млрд долларов. В 2022 году это будет с учетом роста цены и падения поставок / дисконтов скажем 60 млрд долларов; в 2023 цена стабилизируется, потребление упадет еще на 30%, скажем Россия будет получать 45 млрд долларов в год от газа и возможно столько же — от нефти (частично будет эмбарго, Россия уже продает на 30% меньше нефти, частично будет дисконт, он уже 25%), это всего скажем 90 млрд долларов в год.
Плюс еще 20-30 млрд остального экспорта, ну даже допустим будет 130 млрд долларов; это против 232 млрд долларов импорта в 2020 году — году когда импорт сильно упал.
Дефицит больше 100 млрд долларов в год (10 трлн рублей, 12% ВВП), резервов нет.
Страшно? Не так уж страшно. Импорт тоже сильно упадет — как потребительских товаров (падение покупательной способности будет процентов 20, что вызовет падение спроса на импорт процентов на 50), так и промышленных — из-за санкций на ввоз и из-за остановки иностранных производств и целого (большого) ряда производств и сервисов российских. Так что импорт легко теряет те же 100 млрд долларов и валютный баланс оказывается в порядке или почти в порядке.
А что же не в порядке? А не в порядке сама экономика
В начале 90-ых разрыв связей между республиками и даже регионами привел к остановкам поставок комплектующих и разрыву «хозяйственных цепочек». На фоне очень слабого потребительского сектора СССР этот разрыв тем не менее был подобен атомной бомбе — он оставил без работы примерно 15% трудовых ресурсов (и еще 15% потеряли работу из-за неконкурентоспособности производимых товаров и/или утраты госзаказа). При этом экспортные отрасли продолжали работать.
Будем считать, что потеря импорта комплектующих — такой же разрыв связей как в 90-ые — пройдет существенно мягче, не смотря на то, что потребительский сектор в России сейчас намного больше и использование импортных сырья и материалов намного шире. Достаточно сказать что уже встало 50% проектов строительства жилья — нет импортного сырья (а прошел только месяц). Мягче — то есть работу потеряет не 15%, а 5-10% трудовых ресурсов.
Еще примерно столько же потеряет работу из-за существенного сокращения номенклатуры бизнесов: не будет торговли через Инстаграм; не будет международных заказов на рекламу; не будет (в том объеме) экспортно-импортных операций; не будет в том объеме капитального строительства; меньше нужно кафе и баров; не нужны в том объеме финансисты; не нужны журналисты — одной трети хватит за глаза, и так далее. Всего сокращение процентов на 10-15 (чуть меньше — чуть больше).
С другой стороны, массовый исход трудовых мигрантов унесет примерно 5% трудовых ресурсов, но это не компенсируемые вещи: мигранты занимали совершенно другие ниши, ни журналисты, ни строители их работу не возьмут.
Так что:
(А) эти 7-10 млн человек надо будет к чему-то пристраивать, и как в 90е перенаправить их на вещевые рынки не получится — восточная ниша занята, западная — закрыта; соответственно государству надо строить систему перераспределения на печатании для этих людей денег, раздавая их им за псевдо-работу на государство; поскольку инженерами (как в СССР) их не сделать, придется делать их чиновниками, военными, силовиками, контролерами. Ждем прибавления миллионов человек в этих категориях.
(Б) 2.5-3 млн мигрантов надо кем-то заменять, а заменять некем совсем. Частично уход мигрантов компенсируется сокращением капстроительства, но только частично. Это значит, что Россия возвращается в прошлое в ЖКХ — там будет катастрофически не хватать рабочих рук. Улицы снова будут не убраны, коммунальные службы будут работать хуже, аварий и отключений будет снова намного больше даже в столице.
(В) За 2022 из России уедут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. Отъезд финансистов не страшен — всё равно на финансовых рынках поставлен крест, теперь это просто витиеватые механизмы по распределению денег от государства к предприятиям; отъезд ученых не страшен — всё равно развитие науки не было в приоритете — ну так его просто теперь не будет.
Чувствителен отъезд трех категорий: инженеров (особенно специалистов по машинам и механизмам), специалистов в IT и врачей
Первые будут нужны и для перестройки производств на другие комплектующие, и для замещения импорта конечных товаров, и для ВПК, который стагнирует последние 30 лет, производя в основном бравурные репорты в продолжение идей 70-тилетней давности. В конце концов не важно сколько произведено танков «Армата» и насколько они хороши. Важно, что танки сейчас — это как кавалерия во Второй Мировой. Так вот, грустная новость состоит в том, что инженеров-конструкторов в стране не хватало катастрофически и до 2022 года, а теперь их станет еще сильно меньше. А ведь раньше они нужны были почти только на танки и самолеты, а теперь они еще СВЧ-печки должны сделать и перелицевать Жигули на китайскую электронику.
Про IT специалистов говорить нечего — от их количества сегодня зависит впрямую будет ли работать экономика, или любые ресурсы будут просто лежать мертвым грузом. Но вот на чем они будут программировать и что внедрять в стране, лишенной лицензированных сред и приложений — загадка. А между тем вовне России не только 98,5% мирового ВВП — там и 99% заказчиков разработок, и все среды и приложения доступны, и за пикет не сажают, и на ФСБ работать не надо.
На IT специалистов из России уже развернута в хорошем смысле охота по всему миру, 2/3 опрошенных IT-шников из России изъявляют желание покинуть страну (особенно это делают молодые люди, преследуемые призраком мобилизации). При оценке Минцифры на 2021 год дефицита IT специалистов в стране в 1 млн человек, я честно не представляю себе что будет: конец SAP, конец SQL, нет Google, паленые версии всего остального, отечественные продукты и поверх — нет кадров от слова совсем.
Разве что Ашманов с Клименко вдвоем вдруг напишут операционные системы, ERP и прочие продукты продажной девки империализма, которые миллионы специалистов создавали годами?
На этом фоне отъезд квалифицированных врачей не выглядит острой проблемой, но в условиях уже существующего дефицита хороших специалистов даже в столицах, на фоне потери доступа к современному оборудованию и реактивам — это будет напоминать перманентный ковид с точки зрения смертности и потери качества жизни пациентами.
Вот примерный прогноз в цифрах (как вы понимаете, он очень условен, всё может быть по-другому, но смысл будет тот же). Падение доходов населения в 2022 году на 20% и дальнейшее медленное снижение, падение доходов нижнего квартиля на 30%. Просто чтобы вы понимали, в 2020 году по методике Росстата (то есть по очень оптимистическому методу подсчета) доходы населения были 120% от уровня 1991 года. В 2021 году они не выросли.
В 2022 они таким образом будут где-то 96% от уровня 1991 года, и это в среднем, у низшего квартиля всё намного хуже.
Падение создающей стоимость части ВВП на 15-20% в рублях, на 25% по ППС, на 40% в долларах (общее падение ВВП на 10% в реальных рублях, 30% в долларах), дальнейшая стагнация. Минус 10% это больше 2009 года (минус 7.8%), больше 1998 года (минус 5.3%), больше, чем среднегодовое падение в период 1991 — 1996 годы (но конечно тогда падение в совокупности было несравнимо больше).
Но тут надо обратить внимание не на суммарное изменение ВВП, а на то, что падение это произойдет при росте «государственной части» — как минимум в силу перехода к государству заботы о тех самых 7 млн человек, в силу больших военных расходов и потерь, в силу очевидного роста расходов на силовиков и «оборону», на фоне сверхвысоких цен на нефть и газ, которые будут вносить свой вклад в ВВП, но не приносить value — кушать их не будешь, экспорт ограничен, импорт ограничен.
И дальше — экономика будет медленно разворачиваться лицом к примитивным потребностям
Китаизация спроса + импортозамещение хуже качеством и дороже. Упрощение во всех сферах жизни. Перемежающиеся дефициты. Снижение стоимости логистики и устранение посредников — рынки, челноки. Снижение скорости движения — получать что-либо извне страны будет крайне тяжело, получать внутри — долго, поскольку авиация будет достаточно быстро сокращаться, вагонный парк будет сокращаться медленно, но тоже будет — подшипники импортные.
Инвестиции только государственные, поскольку воровать стало почти неоткуда, с государственных инвестиций будут воровать сильно больше, чем раньше. Армия новых чиновников будет придумывать сонмы новых правил и кормиться от тех, кто что-то делает, это будет называться «либерализацией бизнеса». Прямое следствие — государству придется входить туда, откуда будет уходить бизнес. В перспективе — хлебокомбинаты вместо пекарен, танковые заводы вместо остального — армию надо кормить и увеличивать.
Является ли это катастрофой — плохой вопрос, потому что мы не знаем, что такое катастрофа, каждый это понимает для себя сам. Для меня отсутствие хорошего кофе — катастрофа, поэтому я склоняюсь к такому определению будущего российской экономики. Но это — точно более слабая экономика чем в 2021 году и даже более слабая чем в 2007 году.
И, в отличие от 2021 и 2007 года, эта экономика не может расти и развиваться. Она может адаптироваться, латать дыры, становится эффективнее внутри своих рамок (или наоборот — терять эффективность как советская в 70-ые годы), может гармонизироваться и обрастать системами управления и поддержки, может даже построить суррогаты международных связей — но точно не может внедрять реальные (а не мультипликационные) изобретения, перестраивать уклады, инновировать, конкурировать во вне.
Она будет жива только пока закрыта и пока функционирует на всем пространстве России. Попытка открыться или распад страны приведут к повторению событий начала 90-ых с вероятностью 100%, только с более низкой базы.
Возможно зная это, российские элиты не будут повторять такой попытки.