Друзья, один из подписчиков моего блога попросил прокомментировать сообщение Банка России о покупке золота у российских старателей по цене 5000 руб. за 1 грамм.
Данная норма действует до 30 июня 2022 г. В прошлые времена золото на внутреннем рынке тоже покупалось за рубли. Но его цена определялось курсом доллара и стоимостью золота на Лондонской бирже металлов.
Теперь же установлена твердая цена в рублях. Напомню, что и газ для недружественных стран теперь тоже будет продаваться за рубли.
Здесь сразу возникает вопрос?
Почему Россия уходит от западных валют?
Ответ на этот вопрос надо искать в теории и сущности денег. Дело в том, что деньги - универсальный высоколиквидный товар, обладающий рядом свойств и функций, в т.ч.:
- способность (ликвидность) к обмену на любой товар
- эквивалент труда и стоимости.
После того, как Запад арестовал резервы, ввел ограничения на экспорт и импорт, то тем самым показал, что функция ликвидности западных валют для российских владельцев в значительной степени утрачена.
По сути, для торговых и финансовых операций с Россией они уже стали превращаться в фантики. Да, запад нам еще позволяет что-то покупать или продавать за свои валюты, но это может закончиться в любой момент по их прихоти.
Кроме того, постоянная эмиссия западных валют привела к тому, что они уже перестали быть полноценным эквивалентом труда и стоимости товаров.
Почему ЦБ отвязал стоимость золота от биржевого курса?
На сегодня курс российского рубля о отношению к западным валютам достаточно условен. Он по сути перестал быть реально рыночным по причине введенных санкций и ограничений на торговлю. Поэтому не может быть однозначным ориентиром при совершении сделок внутри страны.
В России уже были прецеденты, когда биржевой товар покупался по внутренним ценам. Таким образом, например покупалось зерно в госрезерв при падении цен на бирже.
Так что покупка биржевого товара за рубли внутри России не является каким-то уникальным событием новейшей истории.
Для производителей золота в России важно работать с прибылью и обеспечить непрерывный производственный процесс. Судя по всему цена 5 000 руб. за грамм - вполне комфортный уровень цен.
При расчетном курсе доллара - 95 руб.долл. цена тройской унции будет
= 5000 /95 * 31,1 = 1637 долл./тр.у.
При расчетном курсе - 80 руб./долл.
= 5000 / 80 * 31,1 = 1940 долл./тр.у.
Но теперь это все достаточно условные значения.
Что дальше?
Все последние годы у России был огромный профицитный счет текущих операций. В 2021 году профицит внешней торговли РФ составил 185 млрд. долл. При этом отток капитала - 72 млрд. долл. Т.е. РФ была мощным донором мировой экономики на общую сумму в 257 млрд. долл. за год.
Те же США за 2021 год получили дефицит счета текущих операций на 821 млрд. долл. Т.е весь остальной мир прокредитовал экономику США на эту астрономическую сумму, практически бесплатно.
Из-за выдавливания РФ из западной финансовой системы уже нет никакого смысла кредитовать мировую экономику западными валютами, т.е.получать за свой реальный товар малоликвидные для РФ западные валюты.
Поэтому самым адекватным экономическим решением является сальдирование счета текущих операций. Т.е. на какую сумму вывезли товаров, на такую и ввезли.
Несмотря на введенные ограничения у РФ и сейчас остается профицит в внешней торговле. Поэтому можно ожидать, что важные товарные позиции для запада тоже могут попасть под рублевую оплату. Речь идет про нефть, удобрения и зерновые.
Здесь все будет зависеть от того, как технически произойдет переход на рублевую оплату газа.
ИТОГ
Не секрет, что сейчас вовсю идет формирование альтернативной финансовой системы с участием: России, Индии, Китая, Саудовской Аравии. Это значимые поставщики и потребители биржевых товаров на мировом рынке.
Поэтому переход на расчеты во взаимной торговле в местных валютах в коллективном не-Западе набирает ход. И это хорошо для нас и плохо для Запада.