С 5-го числа очередная зарубежная CRM-система Pipedrive CRM, к слову, не самая популярная в России, сказала “прощай”, с 6-го марта по сегодняшний день усилиями команды S2 и моими, конечно же, тоже, мы устроили переезд 26 компаниям, сделать это было максимально просто, на очереди за сегодня прибавилось еще 3.
Вот, кстати, поэтапный мини-гайд:
Все максимально просто:
1 шаг: Забираем выгрузки из текущей CRM в форматы *.xls или *.csv (можно целиком, но лучше по сущностям системы: компании, контакты, сделки, товары и т.д.)
! Важно: это у вас получится только в том случае, если разработчик CRM не последняя сволочь, которая не дает делать выгрузки, пытаясь удержать клиентов у себя (тогда процесс сложнее и лучше обратиться к нам за помощью);
2 шаг: подключаем тестовый период на вашу новую S2 на сайте salesap.ru (нажимаем “попробовать бесплатно”, там целых 7 дней, за которые процесс можно осуществить с ювелирной точностью);
3 шаг: проходим Консультацию от эксперта, чтобы за 20 минут понять логику новой системы, получить советы по реализации кейса в S2 и узнать все секретные подробности автоматизации процессов, которые уже применялись ранее в похожих отраслях и компаниях, а также консультацию как оцифровать уникальные особенности работы вашей компании;
4 шаг: Самостоятельно по инструкциям и коротким роликам или Силами Групп Внедрения компании S2 (в которые входят Бизнес-Аналитики, Консультанты, Проджекты и Технические специалисты) с легкостью, суммарно от 2 до 10-ти часов настраиваются нужные воронки, этапы, поля в карточках (сущностях) и дашборды для аналитики.
Скорость настройки, кстати, зависит от желания и срочности старта работы в новой системе, как пример, выстроить воронку, настроить поля + чек-листы, а также рекомендации для сотрудников на этапах можно за 30 минут;
5 Шаг: Импортируем данные из другой системы в несколько загрузок, это быстро и нет разницы у вас база в 1500 записей(клиентов или компаний или сделок) или же ваша база в 25 000 записей. Система выдерживает нагрузки спокойно. (для одного из заказчиков мы тупо запускали 10 млн. записей одновременно, чтобы показать задержки, но их не было, клиент работает с нами уже 2 года, более 800 пользователей на выделенном сервере, коробочное решение)
6 Шаг: Продолжаем работу уже настроенной S2, приходим на мои вебинары о новинках системы, которые мы проводим по 2 раза в месяц. Да, мы очень часто разрабатываем и вносим новый функционал в систему, он поистине шикарен и универсален!
А также мы приглашаем в закрытый Клуб продвинутых пользователей S2 с лучшими менторами - моими коллегами, для решения уникальных кейсов и улучшения процессов путем настройки, уникального базового функционала сценарных автоматизаций и умных процессов в системе S2.
А для тех кто дочитал и хочет пообщаться со мной лично, вот ссылка на вебинар: http://s2webinar.tilda.ws/ и на личную встречу, боже, без денег, оставьте их на развитие бизнеса) Я просто ваш проводник к отличному инструменту для управления бизнесом и росту!