ЧАСТЬ 1. Официальная позиция.
Введение
Во время второй мировой войны, США стала мировым производственным центром. 50% всего произведенного товара производилась на территории США. По итогам Второй Мировой Войны состаялась Бреттон-Вудская конференция, на которой страны договорились о том, что Золотого стандарта больше не будет. Вместо золота страны подкрепляют свою валюту не золотом, а долларом, который в свою очередь, подкреплен золотом. Это значит, что все валюты скреплены жесткий валютным курсом. Таким образом, международные товары – нефть, пшеница, сталь и прочее, стали обмениваться между странами за доллары.
В 1971 году, президентом Никсоном было объявлено, что доллар больше не обменивается на золото.
В 1973 на Ямайской конференции было решено, что валюты откреплены друг от друга и находятся в свободном «плавании». Однако, с тех пор, расчеты за товары так и остались за доллары.
События
23.03.2022 В.В. Путин поручил перевести оплату Российских товаров за рубли, в первую очередь газ.
В первую очередь, хочется отметить, что этот шаг – своего рода, перехват инициативы. Если раньше Россия работала вторым номером, то сейчас – это игра первым номером. Если раньше Россия противопоставляла серьезным западным финансовым санкциям – запрет итальянского пармезана, то сейчас – торговлю газом за рубли. И это добавляет надежду.
Однако, такая дилемма – Россия противопоставила расчеты в рублях, потому что санкции по нам проехали как танки и уже ничего не осталось, либо же Российский лидер действительно понимает, что запад примет новые условия.
Основная версия перехода на рубль заключается в том, что действовать как раньше – продавать за доллары, больше не безопасно. В любой момент вся накопленная выручка за товары может быть арестована. И этот эпизод стал образцово показательным для всего мира. Однозначно, каждая из стран призадумалась о том, что пора бы сократить свои накопления в долларах потому как в любой момент можно лишиться резервов.
С точки зрения борьбы с гегемонией доллара, шаги в нужную сторону. Попробуем разобраться в вопросе, с точки зрения России:
Аргумент против
Главным аргументом против является – вдруг Европейцы не согласятся Европейцы. Вдруг поляки скажут – «лучше гиперинфляция, безработица 30%, рецессия, голод, чем газ от врага. Лучше вместе утоним, чем мы проиграем, а они победят»
Может ли этот сценарий сработать? Технически, конечно, можно. Однозначно, это очень дорогой шаг, но он технически реален.
Есть ли Российскому газу альтернатива? Есть – газ из других стран + уголь, но для этого нужно перестраивать отопительную инфраструктуру. Забыть на долгие годы климатическую повестку. Но не в деньгах и климате дело. Дело во времени. Европейский хранилища газа на предельных минимумах. Не заполнять хранилища – означает «сломать» хранилища.
С экономической точки зрения, выгоднее всего – пойти на условия России.
С точки зрения политического противостояния – вопрос спорный. Ведь покупая газ за рубли – он укрепляет страну-оппонент.
Аргумент за
Казалось бы, какая разница, либо:
А) Покупатель платит доллары экспортеру, экспортер продает доллары в своей стране на внутреннем рынке.
Б) Покупатель продает доллары на внутреннем рынке страны экспортера, передает рубли экспортеру.
Теоретически, в обоих вариантах выручка приходит на внутренний рынок и укрепляет рубль. Но на практике, это не так.
Как дело обстоит сейчас: Лукойл получил доллары. Он не торопится возвращать их на родину. Почему? Потому что каждую рублевую транзакцию государство имеет возможность проследить. Зачем лишний раз объяснять налоговой для чего ты деньги переводил в офшор?
Как дело будет: сначала торговый агент обменял доллары на рубли и уже только потом рассчитался с Лукойлом рублями. Теоретически, Лукойл может после этого обменять рубли на доллары, но он уже показал всю рублевую выручку.
Порядок расчетов ДО в хронологическом порядке:
- Газпром получил валютную выручку от иностранного партнера.
- Иностранный партнер получил газ
- Газпром по мере надобности меняет валютную выручку на рубли, чтобы выполнить свои обязательства – зарплата, налоги, выполнение валютного законодательства и прочее. То есть, обмен газодолларов растягивается на неопределенный срок. При этом, часть валютной выручки остается за пределами РФ.
- Российская Федерация, в лице Центрального банка, обменивает доллары от Газпрома на рубли тогда, когда Газпром «захочет».
Порядок расчетов ПОСЛЕ в хронологическом порядке:
- Центральный банк обменивает доллары от иностранного партнера.
- Газпром получил рублевую выручку от иностранного партнера.
- Иностранный партнер получил газ
- Газпром обменивает рубли на доллары от ЦБ РФ, тогда, когда нужно Газпрому, чтобы выполнить свои заграничные обязательства. Например, закупка оборудования.
Обратите, внимание, что произошла смена логики. И в первом, и во втором случае, ЦБ получает валюту. НО! Разница в моменте времени, когда ЦБ обменивает рубли на доллары. В первом случае, в случае ДО, ЦБ получает доллары в последний момент. Во втором случае, в случае ПОСЛЕ, ЦБ получает доллары в первый момент.
И что важно – иностранный партнер не будет торопиться обменять рубли обратно в евро или доллары. Ведь он знает, что через месяц ему придется снова покупать рубли. В связи с этим, иностранные партнеры не будут торопиться избавиться от рублей как можно скорее.
Результат
Как результат, мы увидим укрепление рубля. Благодаря тому, что проникновение рубля в финансовые системы мира будет шире, чем есть в данный момент, государственные ценные бумаги – ОФЗ, будут пользоваться большим спросом, а это в свою очередь будет помогать развиваться экономике.
Подобные действия, на мой взгляд, носят политический характер, или инструмент давления на оппонента путем искусственного создания дефицита товара. Целью давления может являться ускорение сертификации газопровода «Северный поток – 2».
Помимо всего прочего, стоит отметить, что перевод расчета газа за рубль сопровождается большой инфраструктурной работой, а именно – финансовая система должна исправно функционировать. Соответственно, необходимо, чтобы функционировал быстрый обмен сообщениями между банками (SWIFT, например) А иначе, как обменять евро на рубли? То есть, это может являться, своего рода, защитой от полного отключения страны от SWIFT.
ЧАСТЬ №2. Авторское мнение.
Друзья, статья Газорубль представляет собой что-то вроде официальной версии, официальной позиции. Однако же, официальные лица не всегда могут сказать то, что лежит в корне. Почему? Потому что, то, что применяли десятки лет по отношению к тебе, ты намереваешься применять по отношению к своим нынешним торговым партнерам, и ты не можешь говорить громко о том, что это не справедливо, потому что в скором времени будешь навязывать «несправедливость» по отношению к другим, более слабым партнерам.
А если громко заявляешь о том, что западный мир ведет не честную торговую борьбу, и сам ведешь такую же борьбу с другими, то тебя обвинят в двойных стандартах.
И так, представляю вторую часть Газорубля. Авторский взгляд на происходящее.
Газорубль. Часть 2
Чтобы понять, почувствовать сложившуюся ситуацию, необходимо отправится в экономическую историю колониального империализма, например Великобритании:
В начале 20 века, площадь колоний Великобритании превышала площадь собственной страны в 100 раз. О Великобритании говорили – страна не заходящего солнца. Это означает, что колонии Великобритании находятся на разных континентах и любое время суток над одной из колоний в данный момент светит солнце.
Англичане выстраивали следующие финансово-экономические отношения между метрополией (страна колониатор) и колониями: всяческими способами установить контроль над финансовой системой колонии. Как и зачем?
Зачем? Дело в том, что финансовая система страны – это очень сильный рычаг развития или остановки экономики. Если метрополия установила обращение денег в колонии только в одной валюте, например в Фунтах, значит жители колонии ориентированы только на те банки, у которых есть Фунты.
Как? В каких банках есть Фунты? Только в Английских банках. Таким образом, местная банковская система отмирает по причине того, что их валюта становится не востребована. На поле остаются только иностранные банки, имеющие Фунты.
После того, как был установлен контроль над финансовой системой колонии, метрополия получает доступ к экономике колонии: предположим, что вы кузнец, который хочет модернизировать свои печи. Вам нужен заемный капитал. Вы обращаетесь в банк. Банк вам выдвигает неподъемные условия, например, ставка по кредиту – 30% годовых. Ни один кузнец, ни один фермер, ни один легальный предприниматель в колонии не сможет справиться с такой долговой нагрузкой.
Таким образом банк способен тормозить развитие экономики в колонии. Зачем это нужно? Дело в том, что метрополия понимает, что если в колонии научатся ковать подковы, то английские подковы уже не будут нужны. В связи с этим, банки Англии с большой охотой будут финансировать развитие кузнецов у себя в стране, и вставлять палки в колеса кузнецам из колоний. Получается, что метрополия всегда на шаг впереди. Только в метрополии производятся товары с более высокой надбавленной стоимостью.
При этом, краха экономики в колонии допускать нельзя, а иначе кто будет покупать английские подковы? Получается, что задача метрополии – постоянно держать в стрессе экономику колонии. Не давать развиваться и не давать падать.
Для того, чтобы поддерживать режим Фунта на территории колонии, необходимо сделать Фунт нужным. А чтобы Фунт был нужным, необходимо товары продавать и покупать именно в Фунтах и ни в какой другой валюте. Англия поставляет одежду в колонию и продает ее только за Фунты и ни за какую другую валюту.
Таким образом поддерживается режим или гегемония одной страны над другой, одной валюты над другой.
Вывод
Оценивая товары в валюте-доминанте, это один шагов, один из способов создавать проникновение валюты в финансовые системы разных стран. После того, как произошло проникновение, достаточно нескольких бурных искусственно-созданных потрясений с валютой и уже все население страны не доверяет национальной валюте. Население старается поскорее избавится от национальной валюты, тем самым раскручивая инфляционную спираль и вынуждает Центробанк поднимать ключевую ставку, делая кредиты дороже. А дорогие кредиты, в свою очередь, тормозят экономику колонии, и одновременно, разгоняют экономику метрополии.
Обзор Макроэкономики России и не только на канале — https://t.me/macrorf