Однажды дедушка уснул, а ребята тайком взяли ружьё и пошли на охоту. Долго ходили они по лесу. Вдруг увидели куропатку. Один из мальчиков выстрелил. Из лап куропатки упал клубок и покатился. Ребята побежали за клубком. Клубок закатился в кусты. Ребята остановились. Вдруг кусты зашевелились. Мальчик выстрелил. Кто-то тяжело упал. Ребята полезли за добычей. В кустах лежал оборотень. Голова медвежья , а туловище человеческое.