Однажды дедушка уснул, а ребята тайком взяли ружьё и пошли на охоту.
Долго ходили они по лесу.
Вдруг увидели куропатку.
Один из мальчиков выстрелил.
Из лап куропатки упал клубок и покатился.
Ребята побежали за клубком.
Клубок закатился в кусты.
Ребята остановились.
Вдруг кусты зашевелились.
Мальчик выстрелил.
Кто-то тяжело упал.
Ребята полезли за добычей.
В кустах лежал оборотень.
Голова медвежья , а туловище человеческое.