В Новгороде живет гусляр Садко. Он зарабатывает себе на жизнь выступлениями на пирах. Однажды он отправляется на берег Ильмень-озера, его игра привлекает морского царя. Морской царь дает ему совет побиться с купцами об заклад, что он выловит из озера рыбу с золотыми перьями. Садко выигрывает спор и получает крупный выигрыш. Он становится богатым купцом. Однажды на пиру, Садко вновь спорит, но проигрывает и теряет почти все свои деньги. На оставшиеся деньги он покупает корабли и начинает торговлю с другими странами. Но по пути домой, корабли настигает сильная буря. Моряки бросают в море бочки с серебром и золотом, чтобы задобрить морского царя. Но буря не прекращалась. Тогда они кидают жребий и жребий дважды падает на Садко. Садко попадает в подводное царство и играет на гуслях для Морского царя. Из-за этого царь плясал трое суток , много людей погибло и люди начали молиться Миколе Можайскому. Потом Микола Можайский дает совет Садко чтобы вернуться домой и какую жену себе выбрать. Садко