Всем привет! Вы на канале "Инвестиции Поколения Z" и сегодня речь пойдет о долларовой системе и о том, как текущие события влияют на эту систему.
В первую очередь отмечу тот факт, что у нас не политический канал, а канал о финансах, поэтому относитесь друг к другу с уважением в комментариях!
Почему долларовая система начала шататься?
Сразу скажу, что затрону не только доллар, но и евро. У второго ситуация гораздо хуже, чем у первого, ведь экономика ЕС напрямую зависит от поставок сырья из России. Однако, этот момент мы обсудим немного позже. Сейчас конкретно о системе.
Благодаря действиям России стали видны огромные проблемы глобализации, особенно в финансовой части. Думаю, что многие из вас уже слышали о том, что резервы нашего Центрального Банка были частично заморожены ввиду примененных санкций в отношении России. Как раз тот факт, что другая страна, а в данном случае речь идет о европейско-долларовой связке, может заблокировать денежные средства, конфисковать имущество и осуществить еще множество неприятных вещей в отношении страны, которая ей неугодна, наталкивает на мысль, что система сама себя разрушает.
Такой поворот событий напрямую заставляет задуматься остальные страны о том, стоит ли держать деньги в ЕС или США, если их так просто заблокировать. Именно этот вопрос сейчас встает на повестку дня в мировой финансовой системе.
Все активы, которые были заморожены, естественно, были номинированы в национальных валютах тех стран, которые ввели такие санкции. Получается, мы приходим к тому моменту, когда возникает вопрос о целесообразности доллара и евро как валют расчета и хранения денежных средств. Где гарантии того, что в случае неугодных действий Китая, их активы не будут заморожены в том же США? А таких гарантий нет!
Как можно наблюдать из инфографики, текущая ситуация только подтверждает тенденции деглобализации финансов и уход с рынка США. На примере Американских облигаций можно заметить, что с 2008 по 2014 годы спрос на долг США со стороны иностранных государств был достаточно велик. После 2014 года спрос был, но очень маленький, а вот в 19-20-м годах мы видим вообще отток средств иностранцев из облигаций США.
Так как основными инвесторами на этом рынке являются государства, то можно смело сказать, что интерес к облигациям США иссякает. Безусловно данная тенденция объясняется не только аспектом давления со стороны США, тем, что Америка многим навязывает свою позицию, а не стремится к диалогу, но и низкими ставками, а также постоянно растущими рисками на фоне роста объема долга.
Почему ЕС с США в одной лодке?
Европейский Союз в текущих условиях выступает с США одним фронтом. Во многом это объясняется политическими аспектами, но сейчас про политику мы не будем говорить. Однако, как мы видим на данный момент, Европа страдает намного больше от принятых решений, чем США.
Получается, что Европа тоже может заморозить активы чужого государства, если посчитает действия страны не соответствующими их собственной идеологии. Стоит отметить, что отток средств из евро очень сильно усилился за последнее время. Это отчетливо можно наблюдать по валютным парам доллар/евро и евро/швейцарски франк.
Смотря на график можно четко сказать, что капитал уходит из Европы. Люди не видят перспектив в Европейском рынке из-за нулевых ставок, не видят никакого потенциала для экономики, кроме зеленой энергетики, а теперь в игре появилась новое правило - блокировка активов чужих стран. Получается, что и без того слабая Европа с ее экономическими и гуманитарными проблемами только ускорила рассмотрение вопроса о переброске капитала в другие страны.
Какие выводы можно сделать?
Из США уходит капитал, из Европы уходит капитал, а направляется он по последним наблюдениям на азиатские рынки, а именно в Китай. Особенно показательным является тот факт, что с начала всех этих событий доллар не укрепляется по отношению к юаню. Происходит совершенно обратное китайская национальная валюта постепенно отыгрывает пункт за пунктом у американской валюты.
Получается, что не только я наблюдаю потенциальную смену мировой экономической системы на вектор развития Азии, по большей части Китая, но и иностранный капитал тоже это чувствует. Более того, даже разговоры про аналогичную ситуацию на Тайване не заставляют двигаться юань в сторону ослабления.
Получается, что мы с вами можем стать свидетелями смены мирового экономического и политического лидерства и массового мигрирования капитала на новые более привлекательные рынки, где Россия будет играть более значимую роль и стоять гораздо выше в иерархии принимаемых решений на мировой арене. Это были мои мысли относительно смены евродолларовой системы, а воплотятся эти мысли в жизнь или нет, мы можем узнать в ближайшие несколько лет!
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм канале
Читайте также:
Полиметалл. А есть ли предел падения?
#сбережения #накопления #инвестиции #финансы #деньги #экономика #вложения #доллар #финансовые советы #евро
