Визит-трекер — это инструмент для записи переговоров. Он работает как диктофон, встроенный в CRM. Запись встречи автоматически сохраняется в карточке сделки или лида. Записи встреч на диктофон помогают зафиксировать, о чем вы договорились с клиентом, если в будущем возникнут разногласия. Также записи помогут выявить узкие места в воронке продаж и изменить скрипты для менеджеров. Чтобы использовать Визит, перейдите в карточку сделки или лида. Выберите Еще > Визит. В окне трекера вы увидите таймер записи и сможете создать новую сделку или счёт. Запись встречи сохранится в таймлайне. Запись звонка можно скачать или отметить, как «Важное»
Визит-трекер — это инструмент для записи переговоров. Он работает как диктофон, встроенный в CRM. Запись встречи автоматически сохраняется в карточке сделки или лида.
Записи встреч на диктофон помогают зафиксировать, о чем вы договорились с клиентом, если в будущем возникнут разногласия. Также записи помогут выявить узкие места в воронке продаж и изменить скрипты для менеджеров.
Чтобы использовать Визит, перейдите в карточку сделки или лида. Выберите Еще > Визит.
В окне трекера вы увидите таймер записи и сможете создать новую сделку или счёт.
Запись встречи сохранится в таймлайне.
Запись звонка можно скачать или отметить, как «Важное»