Бродил одинокий мишка по лесу. Все звери ходили по парам и в группах, весело играли друг с другом и разговаривали. Но мишка Иванушка был слишком большим, грозно выглядел и пугал своим видом маленьких обитателей простого леса. Он не знал, как очутился в этом лесу, ведь с самого детства был одинок и не помнил доброты, тепла, ласки.
Услышал однажды Иванушка про волшебную палочку, которая может исполнять желания. Подслушал у зайчат, что с её помощью можно воплотить в жизнь любую мечту. Тогда мишка понял, что больше так жить не будет. Найдёт волшебную палочку и загадает не быть в одиночестве больше никогда. Но где искать ту самую волшебную палочку?
Собрал мишка все свои вещи, пошёл искать заветную мечту. Брёл он по лесу, дошёл до окарины и пошёл дальше по полю. Вокруг было много полевых цветов, травы, рядом протекал ручей. Одна из бабочек увидала необычного большого зверя, подлетела к нему, села на нос и спросила: «Привет, а ты кто?». Мишка обрадовался новой знакомой и начал рассказывать о себе и о том, где он жил. Про пение птиц и жизнь жителей леса.
Бабочка долго слушала рассказы Иванушки, потом подлетели другие бабочки и одна пчела. Мишка оказался мастером рассказа, до этого он ни с кем так долго не разговаривал. Ему понравилось, что вокруг собралось столько маленьких жителей луга, и все его внимательно слушали. Так и просидели они вместе до заката.
Пчеле очень понравились рассказы мишки, и она позвала его к себе в гости, угостила мёдом. Иванушка почувствовал счастье от 1 дня, ведь раньше он думал, что никому не нужен. Но решил не сдаваться и идти дальше. Ведь за полем простирался другой лес, где могла быть та самая волшебная палочка, о которой говорили лесные зверьки.
На рассвете Иванушка поблагодарил пчелу за гостеприимство и отправился в путь, пообещав заходить в гости к новым друзьям с луга. Вскоре он очутился в лесу, где были просто огромные деревья, потом поменьше, после опять большие. По дороге он стал замечать чьи-то следы, которые очень были похожи на его собственные. Вскоре он увидел других медведей.
Мишка захлопал в ладоши от радости, а другие мишки сразу подбежали к нему. Они угостили его орешками, ягодами и рыбой. А также пригласили остаться в их лесу. Иванушка не стал им рассказывать, что ищет заветную волшебную палочку. Потому что он уже нашёл то, что искал: настоящий дом и близких.