18 подписчиков

Tomb Finance - Разбор проекта и схема заработка.

25 февраля 202225 фев 2022

13 мин

Раз уж мы обсуждаем Yield Farming и еще разбираем сеть Фантом, то грешно будет не упомянуть о таком популярном проекте как Tomb Finance.

Проект действительно заслуживает внимания, как нечто уникальное и я даже вложил в него пока тысячку долларов, а возможно вложу больше.

Итак, начну с того, что главная монета сети Fantom $FTM жутко недооценена. Торгуется она в районе $2, а стоить должна явно больше, и я не совру, если скажу, что Tomb Finance - является одним из главных сдерживателей этого роста.

Начнем с основ.

Есть такой проект - Tomb Finance, который полагается на монету $TOMB. $TOMB - алгоритмический стейблкойн и стейблкойн не в классическом понимании. $TOMB привязан не к курсу доллара, $TOMB привязан к курсу $FTM и по задумке проекта Tomb Finance должен быть его полноценной заменой.

- Вот у вас 100 $USDC и 100 $USDT и вы можете в голове себе прикинуть, что у вас 200 долларов.

- Задумка Tomb Finance в том, что если у вас 100 $FTM и 100 $TOMB, в голове вы должны держать, что у вас 200 $FTM

Как так получается и какими механизмами и людьми (!) поддерживается курс $TOMB?

Давайте разбирать.

Тomb Finance - Кто они?

У проектов сети есть одно замечательное свойство, которое мне очень пришлось по душе, и благодаря которому, я так подробно решил останавливаться на их проектах (помимо того, что бабок там больше чем во всех предыдущих разобранных блокчейнах, кроме Ethereum).

Проекты в сети Fantom - про людей. Почти каждый проект здесь прочно ассоциируется с каким-то человеком, стоящим за этим проектом, либо с фондом, либо с другим проектом, за которым стоит человек. Это на 100% про людей, а когда есть люди и ты видишь их и видишь их деятельность и операции на их кошельках, их общение с коммьюнити, то ты больше доверяешь проектам, меньше боишься сломать ноги об очередную пирамиду.

Итак, Harry Yeh - альфа самец, американизированный подкаченный китаец и миллиардер, владелец хедж-фонда Quantum Fintech Group. Именно он выкупил проект Tomb Finance в какой-то момент и решил довести его до ума, потому что предыдущие владельцы обосрались (не знаю на чем именно, возможно эксплойт).

В российском сообществе его ласково называют Гарри и дрочат на него, не стесняясь. Главной причиной доверия к Tomb Finance называют Гарри. Главной причиной успеха Tomb Finance называют Гарри. В случае проблем потенциальных с ценой, верят в Гарри, который придет и своими миллиардами все поправит.

Право ли сообщество?

Отчасти, да. Проект действительно продуман весьма хитро и интересно, а Гарри - старательный китаец (кореец/японец/киргиз?) и поддерживает плотную коммуникацию с сообществом и активно развивает Tomb Finance за пределы проекта, создавая целую экосистему, в основе которой лежит $TOMB.

Отчасти, нет. Потому что идолопоклонничество до добра не доводит, а Гарри (как мило что я быстро пропитался атмосферой русского Фантома и уже панибратски зову его просто Гарри) - про бизнес, а не про технологии. Любят его за то, что он дает тысячам людей возможность заработать деньги и это круто, когда в проект притекают новые деньги и он развивается.

Я очень боюсь говорить это слово, и не буду наверно говорить до конца абзаца, но зарабатывать на $TOMB пока получается благодаря притоку все новых и новых людей. С расширением экосистемы за пределы Tomb Finance, будет еще более широкое поле для притока новых людей и соответственно зарабатывать все еще будет возможно. Но, в какой-то момент рост может сбавить темпы иииии сработает принцип, простите, пирамиды.

Я ни в коем случае не хочу назвать Tomb Finance пирамидой, но хочу оградить людей от черных лебедей и возможного конца бесконечного кайфа. Tomb - не пирамида, но замедление роста новых пользователей может нанести по всей системе удар хлыстом. Просто будьте к этому готовы. $TOMB - вовсе не пирамида, это просто голддигерша, которая выбрала своим папиком $FTM. А $FTM и не против.

Давайте уже обсудим как тут все работает, это заслуживает внимания.

$TOMB

Давайте начнем с простого.

$TOMB - основа проекта Tomb Finance. Этот гроб должен в идеале равняться по стоимости 1 $FTM.

Зачем он нужен?

- Количество $FTM ограничено, всего будет 3 175 000 000 монеток. В 2022-2023 годах все $FTM будут в обороте. Часть $FTM залочена у валидаторов, так как Fantom основан на механике Lachesis, которая напоминает Proof-of-Stake. С окончанием эмиссии, Фантом может ебнуть в цене вверх, что негативно отразится на комиссиях, которые сейчас составляют 1-2 цента, но с ростом цены $FTM могут быть куда менее приятными.

- Понадобилась высоколиквидная альтернатива, которую можно использовать именно как платежное средство, которое еще и сдерживает рост $FTM.

- По замыслу $TOMB должен быть максимально популяризован - много пар обмена, где можно махнуть не только $FTM на ваш любимый $MASCULINEALPHAMALE койн, но и $TOMB, который должен стать массовым средством обмена. Помимо этого популяризация заключается в перезапуске ланчпада с $TOMB в качестве ключевой монеты - FTMPad. А я очень люблю ланчпады. Вы знаете. Еще должен быть свой обменник Tomb Swap (он вроде на днях уже даже подзапустился). Одним словом, экосистема, гробная.

Когда мы говорим о цене $TOMB, есть два ключевых понятия: Peg и TWAP. Они кстати вам пригодятся и в других проектах.

Говорят, что $TOMB price pegged to $FTM price, где pegged означает «привязана». В идеале peg находится в диапазоне 1-1.01, то есть $TOMB = 1-1.01 $FTM. Когда $TOMB дороже $FTM больше чем на 1%, говорят что цена выше пега (over the peg), а если дешевле, то цена ниже пега. Все просто.

TWAP - средняя цена $TOMB относительно $FTM за определенный промежуток времени. Этим промежутком времени является 1 эпоха. 1 эпоха длится 6 часов. Мы к ним вернемся позже.

Давайте взглянем на картинку и сделаем первые выводы (УРА, мы самостоятельные):

- У нас сейчас цена $TOMB = 1.0180 $FTM, то есть цена выше пега. Это именно цена, а не TWAP. На главной странице TWAP нет.

- Денег залочено в Tomb Finance $741,000,722 - это до ебени фени много. Проект волшебно популярен.

- Есть еще какие-то $TSHARE и $TBOND. А еще какие-то $TOMB-$FTM Spooky LP и $TSHARE-$FTM Spooky LP. ЧТО. ЭТО. ТАКОЕ.

Давайте пройдемся по разделам сайта и разрулим эти вопросики кабанчиком.

Кладбище. Фарминг на паре FTM-TOMB. $TSHARE.

Первый этап заработка на $TOMB - фарминг ликвидной пары $FTM-$TOMB.

Зачем?

- Чтобы $TOMB был популярен, он должен быть доступен для покупки. Чтобы он был доступен для покупки, ему нужна ликвидность. Так как мы в сети Фантом, то покупать $TOMB наиболее вероятно будут за $FTM. Чтобы у людей была такая возможность, нужна ликвидность на паре FTM-TOMB. Ликвидность предоставляется на бирже SpookySwap - самой популярной DEX.

- Зарабатываем мы здесь дважды:

1) На комиссиях, как поставщики ликвидности. Подробный рассказ про предоставление ликвидности. Мы покупаем $TOMB и $FTM в равном соотношении (согласно правилу предоставления ликвидности) и создаем ликвидную пару FTM-TOMB, взамен получаем LP-токен. Тут мы уже получаем бабки, разделяя комиссии от обмена - принцип описан тут. Таким образом, сначала нам нужно создать ликвидную пару на Spooky Swap.

2) На ферме ликвидности. Только ферма находится не на SpookySwap, а на сайте tomb.finance в разделе Cemetery (кладбище, не мог не перевести) - https://tomb.finance/cemetery. Мы кладем сюда свой LP-токен FTM-TOMB и в качестве награды получаем $TSHARE. Что это?

$TSHARE

$TSHARE - некое подобие акций проекта Tomb Finance. $TSHARE является отражением веры холдеров в проект и в то, что цена $TOMB будет соответствовать пегу (то есть 1-1.01 от цены $FTM). А еще они дают право голосования за будущее проекта.

Токенов $TSHARE будет всего 66,966. 5,000 принадлежат DAO проекта. Еще 5,000 $TSHARE принадлежат команде проекта. Оставшиеся 59,000 $TSHARE распределяются между поставщиками ликвидности за фарминг этой ликвидности в течение первого года существования проекта. Всего в обороте сейчас почти 50,000.

Обратите внимание: мы разобрали только фарминг ликвидной пары FTM-TOMB. Фарминг этой ликвидности весьма безопасен, так как риск Impermanent Loss минимален (ведь разница курсов этих двух токенов просто должна быть минимальной по замыслу проекта). НО: в Cemetery можно фармить еще и ликвидную пару FTM-TSHARE, где риск Impermanent Loss весьма велик, но и проценты за это капают очень большие. Фермеры этой пары также получают в награду $TSHARE. Риск велик, потому что курс $TSHARE колебёт дай боже. Вчера он стоил $8,000, сегодня почти $9,000, а в лучшие времена и вовсе достигал почти 20к баксов.

И да, в фермах ликвидности, нужно вручную собирать свои награды в виде $TSHARE время от времени. Можно делать это через автокомпаундеры, но про это я расскажу на днях. Давайте пока представим, что мы просто периодически забираем свой урожай в $TSHARE.

Преимущества владения $TSHARE и механику сдерживания роста цены $TOMB разберем в следующем посте.

Выводы пока такие:

- Хотите зарабатывать $TSHARE, создавайте ликвидную пару $TOMB-$FTM (ну или $TSHARE-$FTM) и кладите в фарминг в разделе Cemetery

- Верите в проект и не хотите ебать мозги? Ждите просадки и покупайте $TSHARE и ждите. Гарри обещал, что цена ебнет вверх до 50,000 бачинских. Предпосылки для роста есть.

$TSHARE - Как сдержать рост цены $TOMB выше цены $FTM?

Итак, вы получаете $TSHARE за то, что предоставляете ликвидность для монеты $TOMB. Вам как бы дают акции компании за то, что вы непосредственно являетесь рупором в работе системы - вы позволяете людям менять $TOMB за $FTM и наоборот. Поставщик ликвидности - вот он герой, вот он человек, кто получает $TSHARE.

А что дают $TSHARE?

$TSHARE - это принтер новых $TOMB. Когда $TOMB становится больше, то цена томбов падает (законы рынка, сучка). Благодаря этому цена $TOMB сдерживается сверху и не улетает сильно выше цены $FTM. Как это получается?

Вот так: на Tomb Finance есть раздел Masonry (“каменная кладка” - не удержался от дословного перевода). Это тоже ферма.

Вы кладете сюда свои $TSHARE, которые заработали на фарминге и получаете в награду $TOMB. Но не всегда. Как так?

Итак, у нас есть эпоха - она длится 6 часов. Таймер до конца эпохи есть в разделе Masonry (Каменная кладка. простите).

У нас есть TWAP = $TOMB / $FTM (cредняя цена $TOMB по отношению к $FTM за эпоху).

Когда мы стейкаем $TSHARE, то мы получаем в конце эпохи в награду свои $TOMB. Однако мы получаем их только в одном случае - когда TWAP эпохи выше пега (1.01 и выше).

Независимо от времени когда вы запихнули свои $TSHARE в Masonry (хоть в конце, хоть в начале эпохи), вы получите $TOMB как награду за стейкинг $TSHARE, если TWAP эпохи был 1.01 или выше.

Награды могут быть разными, так как периодически часть свеженапечатанных $TOMB идут на выплату долгов по $TBOND. Но воу-воу-воу. Мы забегаем вперед.

Итог:

- Когда TWAP выше пега, включается принтер $TOMB. Все застейкавшие $TSHARE получают свеженапечатанные $TOMB. Их количество увеличивается, а цена соответственно должна падать, чтобы вернуться к пегу.

- Если вы холдите $TSHARE как инвестор, можете смело кидать сюда и будете фармить $TOMB периодически. Заебись.

- Я пока закинул на пробу совсем чутка, потому что нафармить много не успел. О своих следующих действиях сообщу.

ВАЖНО! Любое взаимодействие с разделом Masonry перезапускает два таймера: 1) 3 эпохи = 18 часов - на сбор наград и 2) 6 эпох = 36 часов на вывод $TSHARE из стейкинга. Любое взаимодействие сразу оба таймера сбрасывает - забрали награды - запустились два таймера. Знайте и трепещите.

Как рост цены сдерживается, мы поняли. А как цена поддерживается снизу и оберегает гробик от падения ниже пега? Увидимся через 3, 2, 1...

$TBOND - Как спасти гробик $TOMB от падения ниже цены $FTM

Как спасти $TOMB от падения? Как сделать чтобы токен стоил дороже? Уменьшить его количество или сжечь его часть. Как это сделать?

На помощь приходит раздел Pit (Выгребная яма, о да).

Когда $TOMB падает под пег ( меньше 1), то Tomb Finance начинает печатать $TBOND. Это облигации в почти чистом виде.

Пользователи покупают $TBOND. Их можно купить только за $TOMB. Почему? $TOMB, за которые вы покупаете $TBOND, потом сжигаются. Это и позволяет сдержать цену от падения и направить ее в сторону пега. Обычно их печатают не сразу, требуеся какое-то время и их количество всегда ограничено - 3% от общей циркуляции $TOMB за одну эпоху.

$TBOND можно продать обратно в $TOMB только в момент, когда цена выше пега (и когда напечатаны свежие $TOMB на погашение этих самых бондов). Но есть смысл подержать их подольше.

Почему?

- Если цена вырастет значительно выше пега (1.1 и более), вы сможете не только продать $TBOND с хорошей надбавкой, но и получите премиум надбавку. Табличку премиумов закину в комментарии. Это еще один механизм сдерживания цены от роста. И заодно поощрения долгодержателей.

$TBOND - это долг Tomb Finance перед вами, поэтому они и готовы заплатить надбавку при цене выше 1.1 $FTM.

Итог:

- Цена упала ниже пега? Почему бы и не закупиться $TBOND, а продать их потом? Возможно еще и с премиум-надбавкой.

- Риск один: если цена не вырастет выше пега, $TBOND останутся у вас на руках мертвым грузом. Но с таким финансовым механизмом подобная ситуация может произойти только в случае совсем неожиданных событий - черных лебедей или черных блядей, которые захватят сердце Гарри, заколют его фентанилом и он передознется (shit happens). Никто не застрахован от смерти, даже киргизы (китайцы/японцы?).

Давайте в двух оставшихся постах составим список важных моментов и дополнительно я отрисую схему, по которой можно залетать.

LOVE.

Tomb Finance - Итоги и нюансы

Йоу, завершаем наш рассказ.

- Фарминг на Tomb Finance проходит в 3 этапа:

1 этап - Фарминг ликвидности на паре $FTM-$TOMB и опционально $FTM-$TSHARE. В награду получаем $TSHARE

- Есть такие 2 опции как

1) Использование автокомпаундера, который собирает награды в $TSHARE, продает их и докидывает ликвидность в вашу ликвидную пару, увеличивая базис. Проценты превращаются из простых в сложные, значительно увеличиваясь, но вы не получаете $TSHARE, а лишь наращиваете свои ликвидные пары. Примеры сервисов: beefy.finance и reaper.farm. Это тема для отдельного рассказа, я обязательно к нему вернусь. В видеоформате. Да.

2) Использование фарминга с плечом. Для продвинутых - tarot.to. Опять же - тема для отдельного рассказа в видеоформате.

- 2 этап - Фарминг $TOMB через стейкинг $TSHARE. Лучше купить часть $TSHARE заранее и фармить их + дофармливать награды, если вы без автокомпаундера. Либо если вы с автокомпаундером - сливать половину от своих заработков в ликвидной паре и покупать $TSHARE, а его стейкать.

- 3 этап - Покупка $TBOND, когда $TOMB ниже пега. И последующая продажа $TBOND, желательно с премиум надбавкой.

В целом, схема мне нравится, но не влетайте на все бабки блять. А кто фармит с плечом - это конечно не трейдинг, где с большой вероятностью без хеджирования вы проссыте все, но готовьтесь быть онлайн 24/7.

Бонус:

- Хеджирование - отличная часть тема для любого из этапов. Опять же - тема обширная, важная и отдельная. И да, лучше в текстовом формате. В двух словах: ставьте шорт с плечом на фантом, чтобы нивелировать проебы в случае падения $FTM. Но опять же - есть тонкости и математический расчет. Из всех типов хеджирования - этот простейший.

Итог:

- Хотели просто купить и держать $FTM? Присмотритесь к Tomb Finance - сможете приумножить свои средства. Если захеджируете свои риски, то будете вообще капитальным красавчиком.

- И да. Не мастурбируйте на Гарри слишком сильно. Люди могут ошибаться.

Осталось отрисовать финальную схему и мы all done по этому вопросу. Остальное - тонкости, к которым я буду возвращаться время от времени.

Расслабляем сфинктер - Tomb Finance

Покрывать текстом такие темы - занятие сомнительное, но раз уж начал, то сделаю все по высшему разряду.

Нарисовал простейшую схему того, как и что нужно делать на Tomb Finance.