В следующем сезоне клинка начнется арка деревни кузнецов. Танджиро Комадо был направлен в деревню, чтобы получить свою новую ничирин катану. Там он встречает Мицури Канроджи с Геньей Шинадзугава. Гуляя по деревне, Танджиро видит как Муичиро Токито просит отдать Котецу некий ключ, ключ является средством запуска Ёриичи Зерошики , древней куклы, хранившей необычный ничирин.
Муичиро, тренируясь с куклой, ломает ей одну из шести рук. Котецу, подавленный мыслями о том, что он не сможет починить куклу и стать таким же мастером как его отец, убегает. Танджиро его находит и поддерживает. После, когда Котецу приходит к поломанной кукле, он просит Танджиро стать сильнее "этого чертово безразличного подонка". Начинаются мучительные и суровые тренировки с боевой куклой. Спустя 7 дней Танджиро все-таки получается ударить куклу, и он обретает способность по запаху предсказывать движения врага, на следующий день он отрубает голову Ёриичи Зерошики. В кукле герои находят древний клинок ничирин, который Хотару Хаганезука забирает на починку и полировку.
Постарался рассказать с меньшим количеством спойлеров. Пост для тех кто не читал мангу. Начните читать прямо сейчас не пожалеете.