Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П11 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: А-(RU)/Позитивный (АКРА), ruA-/Стабильный (Эксперт РА) и А.ru/Стабильный (НКР).
Книга заявок была открыта 10 февраля. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась на уровне 12,95% годовых (эффективная доходность 13,37%). Спрос на бонды «ГК «Самолет» превысил предложение более чем в два раза. Это позволило снизить ставку купона до 12,70% годовых, что соответствует эффективной доходности 13,10%. Объем выпуска был увеличен с первоначально запланированных 12 до 20 млрд рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016г. ISIN код ценных бумаг - RU000A104JQ3.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (Первый уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Универ Капитал и Экспобанк.
Технический андеррайтер – Совкомбанк.
#совкомбанк #сергей хотимский