Всех приветствую на канале. Сейчас я расскажу о своих результатах инвестирования за почти 2 года. А хорошо получилось или нет - решать каждому. Поехали.
Заглянул я в свой портфель на BeatMarket (на данной платформе я веду свой портфель, это очень удобно) и увидел там это:
P/E моего портфель составляет 4.82. Это означает, что мои инвестиции окупятся через почти 5 лет.
Beta до сих пор почему-то неизвестна, не знаю по каким причинам.
Но зато стал известен коэффициент Шарпа. Цифра 1 говорит, что мои инвестиции и управление портфелем обладают высокой результативностью и хорошей стратегией.
Едем дальше.
Далее видно, что дивидендная доходность составляет 5.62%. Мой портфель состоит из российский и американских акций. В среднем по американском рынку дивидендная доходность составляет примерно 3%, а по российскому в среднем 8%.
Этот показатель важен для инвесторов, которые инвестируют в долгосрочную и которые строят дивидендный портфель как я.
Так же видно, что за всё время доходность портфеля составила 8.32%, хорошо это или плохо? Решать вам, можете об этом написать в комментариях.
Лучшей сделкой за всё время стала покупка акций Oneok, акции которой выросли на почти 150% с момента покупки, это мощно. Когда я покупал эту акцию я проводил анализ методом мультипликаторов, эти выпуски я уже делал на канале, можете их поискать.
Далее видно разделение по секторам.
У меня 18% - финансовые услуги
Почти 17% - недвижимость
Энергия - 14%
Технологии - 13%
Так же видно как мой портфель разделён по индустриям.
Страхование жизни - 10.51%
Рейты - 9.35%
Телекомы - 9.17%
Региональные банки - 7.55%
Видно, что мой портфель пока что состоит из 98% акций, а остальной процент - ETF.
Далее видно какие акции занимают бОльший процент в моём портфеле, это удобно для тех инвесторов, которые делят свой портфель по секторам, индустриям по процентам и чтобы проводить ребалансировку портфеля, данная диаграмма очень помогает.
У меня бОльший процент занимает Realty Income (O) - 7.54% (Недвижимость)
Aflac (AFL) - 7.28% (Страхование)
Oneok (OKE) - 7.17% (Поставки природного газа в Небраске и Вайоминге)
Coca Cola (KO) - 6.73% (Газированные напитки)
И так далее.
Так же на платформе появилось кое-что новое чего не было раньше.
Появилась колонка распределения компаний по капитализации. Это тоже очень полезно для инвесторов, которые хотят инвестировать в компании с определённой капитализацией.
Когда вы сюда смотрите, то видите какие компании у меня в портфеле в мегакапитализацией.
Газпром, AT&T, Oneok, Coca Cola, Hewlett Packard, Aflac, Новатэк, Северсталь и другие.
Так же можно посмотреть какие компании входят в категории "Крупные", "Средние", "Малые" и "Другие".
Далее видно, что мой годовой дивидендный доход составляет 40.71$. В месяц это 3.39$, а в день это 0.11$.
Так же видно какие компании в моём портфеле самые дивидендные - МТС, Северсталь и Realty Income.
На данной диаграмме видна ежемесячная доходность по дивидендам. У меня максимальные выплаты составят в Мае, Июне и Июле 2022 года. То есть тут можно посмотреть будущие дивиденды по всему портфелю, это тоже очень удобно тем, у кого уже большие капиталы и им нужно рассчитать дивиденды по месяцам.
Далее мы видим дивидендную аналитику. И по версии BeatMarket видно, что Payout Ratio составляет 52.95%. То есть дивидендам есть куда расти. Дивиденды портфеля могут вырасти на 47,05%.
Так же тут видно какой будет среднегодовой рост за 5 лет.
Виден рост моего портфеля + 8.15%
И виден рост эталонного индекса sp500 +5.2%
Это говорит о том, что моя стратегия обгоняет индекс sp500. Это нормально, когда капиталы инвестированные в фондовый рынок составляют мало. Всё таки 70к это капля в море по сравнению с миллионами долларов.
Каков вывод по поводу ведения портфеля на BeatMarket?
Платформа развивается, разработчики добавляют новые функции позволяющие проводить анализ инвестиционного портфеля ещё удобнее. У данной платформы большой потенциал и я продолжу вести портфель на этой платформе.
С вами был канал Финансовое Образование. Надеюсь вам понравился и был полезен данный выпуск.