Я знаю, что большинство читателей не хотят этого слышать, но если вы понимаете Биткойн, вы, вероятно, также понимаете, почему золото веками служило защитой от инфляции. Используемое Римской империей золото всегда было очень хорошим инвестиционным инструментом для хранения своего богатства. Тем не менее, золото само по себе не похоже на компанию-разработчика программного обеспечения, которой является Биткойн, поэтому сам металл не получает прибыли от какого-либо роста производительности или сетевых эффектов. Это товар с внутренней ценностью, который имеет несколько применений, от резервов в центральных банках до ювелирных изделий для простых людей. Он выгравирован в нескольких культурах и будет продолжать это делать!
Итак, как же инвестировать в золото?
Есть выбор, который нужно сделать. Вы можете купить золотые монеты, обычно золотые монеты весом 28 грамм, такие как известные американские орлы или канадские кленовые листья. Вы также можете диверсифицировать свою деятельность, покупая акции золотодобывающих компаний или золотые ETF (Биржевые фонды). Давайте посмотрим поближе.
Американский орел: новый дизайн!
Американский орел чеканится с 1967 года Монетным двором США, принадлежащим правительству США, и продается коллекционерам и инвесторам. Он содержит 31,1 грамма золота (1 тройская унция) и весит 33,93 грамма. Реверс монеты имеет новый дизайн. Это первый случай в истории монетного двора США, когда они изменили дизайн, придав ему более современный вид.
Производитель: Монетный двор США
Содержание 91,67% (22 карата)
Канадский Кленовый лист.
Канадский кленовый лист чеканится Канадским монетным двором с 1979 года и является первой золотой инвестиционной монетой с содержанием золота 24 карата или 99,99% чистого золота. Его дизайн основан на национальной эмблеме Канады: дереве с кленовым листом. Он подпадает под категорию инвестиционного золота, и с него не взимается НДС.
Производитель: Королевский Канадский монетный двор
Содержание: 99,99% (24 карата)
Золотые запасы.
Многие инвесторы получили доступ к драгоценным металлам, особенно к золоту, покупая акции компаний, занимающихся разведкой и добычей золота. Основными игроками являются канадская Франко-Невадская корпорация. (FNV), Newmont Corp. (NEM) и австралийская компания Newcrest Mining Ltd. (NCM). В то время как золотые монеты не предлагают никаких дополнительных преимуществ, инвестирование в золотодобывающие компании открывает возможности для привлечения заемных средств: когда цена на золото растет, их прибыльность может легко превысить доходность инвесторов в золотые монеты. Поскольку выбрать правильный золотой запас непросто, многие инвесторы предпочитают инвестировать в золотые ETF.
Золотые ETF.
Что такое Биржевой фонд или ETF?
Биржевой фонд (ETF) - это тип объединенной инвестиционной ценной бумаги, которая работает во многом как взаимный фонд, но ее можно купить или продать на фондовой бирже, как обычные акции.
ETF золотодобытчиков VanEck Vectors.
ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) является одним из наиболее ликвидных золотых ETF на рынке. Это позволяет инвесторам, которые хотят получить доступ к золотодобывающим компаниям, покупать акции Биржевого фонда. Этот фонд был создан в 2006 году и торгуется на бирже NYSE Arca. Он состоит из 53 золотодобывающих компаний с общим объемом активов более 15 миллиардов долларов и отслеживает индекс золотодобытчиков NYSE Arca.
Портфель не содержит облигаций, наличных денег или других средств и представляет собой игру из чистого золота, причем большинство активов составляют золотодобытчики, зарегистрированные в Канаде, Соединенных Штатах и Австралии.
Объяснение эффектов кредитного плеча: Допустим, общая стоимость добычи одной унции золота золото добытчиком составляет 1600 долларов. Если цена на золото вырастет с 1800 до 2000 долларов за унцию, то их прибыль удвоится до 400 долларов с 200 долларов, хотя цена на золото выросла всего на 10%. Так что, если кто-то очень оптимистично настроен по отношению к золоту, инвестирование в золотодобывающие компании помогает им воспользоваться преимуществами этого соотношения цена / стоимость.
Перспективы младших Золотодобывающих Компаний.
Если золото сможет удержать рост цен, многие золотодобывающие компании начнут разрабатывать недавно открытые месторождения золота, которые обычно находят младшие горнодобывающие компании. Важным фактором, однако, является рост затрат на энергию и рабочую силу в этом уравнении. Тем не менее, добыча большего количества месторождений станет экономически целесообразной, и в ближайшие годы юниоры могут получить более высокую оценку, поскольку цена на золото установит более высокий ориентир. Еще один повод для оптимизма в отношении повышения цен на золото заключается в том, что нынешняя фиатная финансовая система нуждается в перезагрузке, и один из лучших способов для центральных банков добиться этого - восстановить золотой стандарт путем переоценки своих золотых депозитов. Это будет означать гораздо более высокие цены на золото. Несколько стран в течение многих лет скупали золото, например Россия, чтобы назвать ту, которая сейчас у всех на уме.
Одним из способов инвестирования в золотодобывающие компании-юниоры является размещение капитала в ETF VanEck Junior Gold Miners (GDXJ).
Вывод.
Эта статья не является финансовым советом, она предлагает первый взгляд на мир инвестиций в золото для тех людей, которые осознали, что у них нет места на этом рынке. Пожалуйста, проведите собственное исследование, есть много источников, из которых можно извлечь ценные уроки. Я знаю, что биткойн - самая быстрая лошадь в гонке, но история человечества говорит нам, что золото играет важную роль, и вы должны узнать об этом!