В этом уроке пошагово настроим amoCRM для продажи недвижимости с помощью модуля Xoms для риэлторов. Создадим воронки продаж для жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Подключим выгрузку недвижимости с помощью XML-фида на площадки авито, циан, домклик, м2 и другие.
Эта небольшой урок позволит вам сэкономить десятки тысяч рублей, дни (или даже недели) рабочего времени, если вы решите обратиться за аналогичной услугой к фирмам-интеграторам. Сейчас всего за несколько минут вы самостоятельно сможете всё настроить.
Для начала поймем и распределим зоны ответственности между системами.
amoCRM - отвечает за управление процессом продажи. В ней мы создаем воронки продаж - бизнес процесс оказания услуги. И ведем клиента из одного этапа в следующий, пока не завершим сделку.
Xoms - незаменимый помощник риэлтора, здесь мы управляем объектами недвижимости и выгружаем их на доски объявлений, получаем оценку рыночной стоимости, ищем покупателей, предоставляем отчет собственнику. А для покупателей формируем подборки среди своих объектов и по базе коллег, в том числе и других агентств (с помощью парсера).
Далее подробнее остановимся на функционале каждой системы, при разборе различных ситуаций.
Регистрация и настройка
В помощь агентствам недвижимости, для настройки amoCRM, Xoms создал отраслевое решение. Это настройка, которые поможет за пару минут создать аккаунт в амоцрм с
- настроенными воронками продаж;
- дополнительными полями для карточки сделки;
- регистрацией в Хомсе;
- настройками досок объявлений для выгрузки объектов;
- демо-сделками, чтобы быстрее разобраться с работой.
Приступим. Перейдем по ссылке на страницу регистрации amo и укажем учетные данные, и нажимаем “Старт”.
Регистрация компании
В форме заполняем поля о нашей организации, ставим галочку о принятии условий и жмём “Продолжить настройку”.
Воронки продаж
Воронка продаж - это бизнес-процесс услуги, которую вы оказываете. Если продаете жилую недвижимость выбираете пункт “Жилая недвижимость”. В результате будет созданы две воронки продаж:
- “Продажа жилой недвижимости” - для организации процесса работы с собственниками и продажи их объекта.
- “Покупка жилой недвижимости” - для работы с покупателями. Подбором для них объектов, организации сделки и тд.
Аналогично для пунктов “Коммерческая недвижимость” и “Загородная недвижимость”. Все воронки содержат уникальные и проработанные наборы этапов для организации процесса на основе нашего многолетнего опыта автоматизации агентств недвижимости.
Да, этапы в них обобщенные и конкретно в вашем агентстве недвижимости процесс может проходить несколько иначе. Любую воронку вы сможете доработать в любой момент времени под себя.
Пункт “Аренда” создаст только одну воронку для работы с арендаторами. Для базы собственников нет необходимости создавать отдельную воронку, достаточно завести базу объектов в Xoms.
Пункт “Найм сотрудников” - создаст воронку для организации системной работы по найму и обучению нового персонала. Крайне необходимый процесс в любом крупного агентстве недвижимости.
Выбираем нужные пункты и нажимаем “Продолжить настройку”.
Дополнительные поля
Чтобы в карточке сделки amoCRM зафиксировать базовые потребности нашего покупателя (арендатора), нам нужны дополнительные поля. Выберем те категории недвижимости, с которыми работаем, а также все пункты доп полей для заявки.
Далее мы более подробно рассмотрим карточку сделки и возможностях её настройки.
А сейчас нажмем “Продолжить настройку” и перейдем к выбору досок объявлений.
Доски объявлений
На экране представлены самые популярные доски объявлений. Позже в настройках Xoms можно будет выбрать дополнительные площадки из полного списка. А пока выберем: авито, циан, домклик и яндекс.
Объявления выгружаются на площадки с помощью специального xml-файла (фида). Фид для недвижимости уникален для каждой компании и каждой доски объявлений. Он подключается к вашему личному кабинету на площадке. Если объявления платные, деньги списываются с вашего баланса по тарифам этой доски объявлений.
Нажимаем “Завершить настройку” и ждём пока цифровая магия сделает своё дело. На последнем экране Xoms приветствует вас, рассказывает, что сделано и как с этим работать. Стоит обязательно всё прочитать и посмотреть пару коротких видео, чтобы быстро понять, как работать с системой.
Видео
Короткое видео с демонстрацией всего, описанного выше.
Итоги регистрации
На почту вам придет несколько писем:
- от amoCRM с логином, паролем и адресом для входа в amoCRM;
- от Xoms с логином, паролем и адресом для входа в Xoms;
- письма с обучением работе в Xoms и amoCRM.
Настройка amoCRM для агентства недвижимости
Вкладка Xoms в сделках
В карточке сделки должна быть вкладка Xoms. Чтобы она появилась, заходим в “Настройки” - раздел “Интеграции” - среди установленных интеграций выбираем “Помощник риелтора - Xoms Недвижимость” и нажимаем “Сохранить”.
В любой воронке откроем карточку сделки и у нас доступна новая вкладка “Xoms”. Здесь будет подробная информация по объекту собственника или предложения по заявке покупателя (арендатора).
Настройки компании
По умолчанию название компании и аккаунта в amoCRM собирается из адреса почты. Исправим на настоящее название и добавим персонализации. Перейдем в “Настройки” - раздел “Общие настройки”.
В заголовке укажите название компании. При необходимости смените часовой пояс и другие параметры. И обязательно сохраните настройки.
Xoms - первые шаги
Вам на почту пришло письмо от Xoms о завершении регистрации. Откройте его. Здесь ваш логин и пароль для работы в Xoms. Нажмите на кнопку “Начать работу”
Отлично! Открылась страница входа в Хомс. Введите ваш логин и пароль из письма. Нажмите “Авторизоваться”. Здорово! Добро пожаловать в Xoms :)
Принцип одного окна
С Хомс мы можем работать, как с самостоятельным сервисом. То есть в отдельном окне или с мобильного телефона, перейдя по адресу my.xoms.ru или по ссылке из письма.
Но всегда удобнее, когда работа ведется в одном месте. Давайте вернемся в окно amoCRM. В главном меню (слева) у нас также есть кнопка Xoms. Она позволяет открыть окно Xoms внутри amoCRM и работать со всеми данными в режиме одного окна. Откройте её. И перейдем в настройки профиля.
Настройки Xoms
В настройках мы можем управлять всем нашим аккаунтом от персональных данных до добавления новых пользователей в компанию и установки им доступов на выгрузку.
Настройки все интуитивно понятны, но мы всё равно для вас очень подробно описали и обрисовали все этапы в документации, чтобы ваше знакомство с системой прошло быстро и легко.
Также наша поддержка всегда готова быстро прийти на помощь к вам. На всех страницах хомс есть кнопка “Помощь”. В ней вы найдете простые инструкции для решения множества вопросов или сможете связаться с нами в пару кликов :)