Некоторое недоумение у меня вызвала сегодняшняя статья в "Коммерсанте" с кричащим заголовком "Полям не хватает удобрений".
С газетой решил поделиться инсайдом, неназванный источник, который рассказал подробности о состоявшемся совещании у начальника департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова 2 февраля. По сведениям источника, некоторые сельхозпроизводители Краснодарского края столкнулись с дефицитом аммиачной селитры и требования аграриев на январь и февраль превышают производственные мощности в России, так что дефицит аммиачной селитры оценивается примерно в 100 тыс. тонн в месяц.
Эту же информации подтвердили в крупном агрохолдинге "Степь" (входящим в АФК "Система"), пояснив правда, что они, достаточно дальновидны и нужные объемы, как и полагается закупили ранее осенью.
Минсельхоз также сообщает, что заметен повышенный спрос в некоторых регионах и есть дополнительная потребность в аммиачной селитре относительно ранее согласованных планах закупки.
А вот "Российская ассоциация производителей удобрений" говорит, что все в норме и план по поставкам удобрений на внутренний рынок выполняется полностью, что правда не очень сходится с ранее озвученной информацией о дефиците аммиачной селитры у угольщиков, которые применяют аммиачную селитру для взрывных работ и все большим нагнетанием этой темы в СМИ со стороны небольших аграрных компаний.
Интересны и выводы, с чем вызван дефицит...
- с изменением традиционной схемы логистики в рамках плана по обеспечению химией аграриев. Производители вынуждены поставлять в отдаленные от производств удобрений регионы, что вызывает задержки.
- сокращением традиционных закупок осенью, в виду того, что сельхозпроизводители поверили на слово «отдельным чиновникам», обещавшим аграриям снижение цен на удобрения и тянули до последнего, оставшись без необходимых запасов.
К слову, сегодня как раз подоспел отчет РЖД по данным за январь по погрузке удобрений на сеть РЖД, где константировано довольно существенное снижение в общих объемах на 5,5 млн тонн. При чем снижение погрузки, на некоторых направлениях пугающее...Так на Северо-Кавказской – на 10,1%, на Куйбышевской – на 12,5% на Южно-Уральской – на 15,2% , на Северной – на 31%, а на Приволжской аж на 44%. Да, на каких-то участках дорог есть некоторое увеличение, но явно не соизмеримое с общим сокращением.
Довольно странная ситуация сложилась... Еще в декабре Правительство ввело ограничение и квоты на экспорт азотных и сложных удобрений, действующие до июня 2022г., зафиксировали внутренние цены для Российских потребителей удобрений на уровнях весны-лета 2021г. (до резкого подорожание на мировых площадках), с февраля и вовсе ввели тотальный запрет на экспорт аммиачной селитры, т.е максимально хотели насытить Российский рынок и искуственно создать переизбыток удобрений. Принятые меры, по мнению властей, должны были скорректировать цены в России, но отгрузки внутри страны, если верить данным РЖД снижаются. Небольшие аграрии все больше твердят о дефиците, но почему-то не торопятся закупать удобрения, так необходимые перед сезоном.
Напрашиваются предположения:
- то ли небольшие аграрии, настолько не смыслят в ценообразовании столь необходимых удобрений и не понимают, что нет никаких перспектив увидеть цены ниже нынешних в ближайшие несколько лет, а предпочитают понадеяться на русский авось;
- то ли сами производители саботируют отгрузки, работая на склады и ждут окончания введенных ограничений по экспорту, не желая продавать по низким ценам;
-то ли до мелких аграриев не доходят пониженные фиксированные цены, а по высоким они не могут себе позволить покупать;
В качестве выводов,
-даже сильное анти-лобби в эшелонах власти, давящее на производителей удобрений и непопулярными регуляторными мерами, ограничивающее рост бизнеса компаний по производству удобрений, не позволяет нормализовать ситуацию;
- угроза дефицита удобрений все сильнее сказывается на перспективах проведения успешного аграрного сезона, что еще сильнее раскрутит спираль инфляции в продовольственном секторе в стране;
-введенные "западными партнерами" санкции в отношении крупного Белорусского игрока на рынке удобрений ("Беларуськалий") и исскуственное ограничение поставок из России на мировой рынок, все выше толкает цены на удобрения на мировых площадках, раскручивая мировую инфляционную спираль еще сильнее и приведет к потери доли мирового рынка для Российских игроков в секторе;
-все больше усиливается конфронтация, между производителями удобрений и их потребителями, а государство явно не на стороне производителей удобрений. Не удивлюсь продлению регуляторных мер по экспорту.
При существенных перспективах роста отрасли в целом, обстановка в секторе производства удобрений в РФ накаляется, стоит думаю подумать о сокращений инвестиционных позиций в Российских производителях, переложив высвободившиеся средства в мировых игроков отрасли.
