Юлю и Диму стали часто видеть вместе. Подруги допытывали девушку распросами встречаются ли они, на что Юля отвечала:
-Нет, мы просто друзья с одинаковыми интересами.
Но сама девушка так не считала, она верила что когда-то Дима предложит ей встречаться, а пока она наблюдала за ним, видела как рядом с ним "виляют хвостом" другие девушки, ревновала его. Тогда она обижалась, убегала и срывала репетиции. Она не понимала что в нем так притягивает.
Больше всего Юле нравилось когда они ездили со студенчискими концертами по близлежащим деревням. Она сидела рядом с Димой, он обнимал её, они всю дорогу разговаривали, смеялись. Тогда она видела как другие девушки смотрят на них и ей от этих взглядов было еще приятнее находиться в объятьях Димы.
Весной Юле предложили представить своё село на районном конкурсе красоты. Юлия конечно же не смогла отказать, но времени было совсем мало. Дима с радостью предложил свою помощь. Они выбрали лирическую песню, исполняю которую уже на сцене Юля невольно пустила слезу.
Завоевав первое место и получив в подарок музыкальный центр, девушка была на седьмом небе от счастья,а больше она была рада что рядом был Дима и поддержал её.
Через месяц они уже готовились к районному вокальному конкурсу. Репетиции по несколько часов, критика, смена песни, усталость, стресс, Юля хотела бросить всё, но Дима мог просто подойти, обнять и снять всю усталость своей улыбкой. Но дальше объятий и нежных улыбок отношения не заходили, и это мучало её, а делать первой шаг навстречу Юля стеснялась.
Конкурс был тяжелым, на равне с профессиональными исполнителями Юля достойно получила звание дипломанта. Но дала себе слово приехать через год и стать лауреатом.
Семья Юли переехала в частный дом, который достался отцу после смерти бабушки. Подходя к воротам после очередной репетиции Дима провожая Юлю обнял её, попрощался и ушёл. Девушка заметила в окно отца, и испугалась, а вдруг он видел Диму? Зайдя в дом, она тихонько сняла обувь, поставила сумку на стул и хотела пройти в комнату, но папа остановил её :
-Кто это провожает тебя? - спросил он. Как не странно отец был трезв.
-Это Дима, - тихонько ответила Юля боясь поднять глаза. - Он преподаёт мне вокал.
-Ты что на певицу учишься, вокал она посещает. Пугачева!!! - крикнул отец. - Чтоб глаза мои больше не видели его возле моего дома!!! Что он - музыкант может дать тебе, ни-че-го. Учись, а не пой! - добавил он.
Юля зашла к себе в комнату и заплакала, как он может судить о людях незная их. Как он может запрещать ей заниматься любимым делом?!
Боясь отца Юля стала избегать Диму после репетиций. Не разрешала провожать ему себя. Со временем Дмитрий и сам стал меньше уделять времени Юле, занятия по времени сократились.
На каникулы Юля уехала к тёте в деревню и только по вечерам, после выдоинных коров, сепараторов она вспоминала Диму, о том как рядом с ним спокойно, какой он веселый, сдержанный, и грустила...