Американский рынок акций зафиксировал существенный рост в последние часы торгов в пятницу
⚫️Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 1,7% и составил 34725,47 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 2,4% - до 4431,85 пункта. Nasdaq Composite прибавил 3,1% и достиг 13770,57 пункта.
⚫️За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.
⚫️Инвесторы оценивали свежие статданные из США и отчетность крупных компаний.
⚫️Как стало известно в пятницу, доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.
⚫️Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года).
⚫️Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимальных с ноября 2011 года 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 68,7 пункта, сообщает Trading Economics.
"Замедление потребительских расходов в декабре спровоцировало падение показателя на 0,6%, а данные Мичиганского университета указали на то, что тревога американских потребителей по поводу инфляции находится на максимальном уровне за последние 10 лет", - считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.
⚫️Инвесторы также продолжают оценивать итоги первого в этом году заседания ФРС США. Американский ЦБ, вероятнее всего, скоро повысит ключевую ставку впервые за более чем 3 года на фоне ускорившейся до многолетних максимумов инфляции в стране.
🛢Нефтяные цены продолжают демонстрировать восходящий тренд
⚫️Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 мск составляла $91,22 за баррель, что на $1,19 (1,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
⚫️Срок мартовских фьючерсов на Brent истекает в понедельник. Стоимость более активно торгуемых фьючерсов на апрель поднимается на $0,69 (0,78%) - до $89,21 за баррель.
⚫️Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $87,45 за баррель, что на $0,63 (0,73%) выше итогового значения сессии в пятницу.
⚫️Обе марки нефти подорожали по итогам шестой недели подряд. С начала января их стоимость поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста по итогам месяца могут стать максимальными с февраля 2021 года.
"Беспокойство из-за проблем с поставками нефти в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками обеспечили рынку сильное начало недели", - отметил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тошитака Тазава.
⚫️Тем временем внимание рынка переключается на предстоящую встречу министров стран ОПЕК+. Участники рынка ждут, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.
"В ожидании того, что ОПЕК+ сохранит существующую политику постепенного увеличения добычи, цены на нефть на этой неделе, скорее всего, продолжат расти", - добавил Тазава. Он также полагает, что Brent удержится выше $90 за баррель.
Российский рынок продолжает подъем, стартовавший в начале прошлой недели. Индекс МосБиржи растет пятую сессию подряд.
⚫️ По индексу МосБиржи общая техническая картина на прошлой неделе улучшилась. Идет попытка формирования возвратного движения наверх. Российский рынок при поддержке высоких цен на нефть и положительной динамики западных площадок продолжает восстанавливаться после распродаж.
⚫️Однако полной уверенности в его устойчивости сейчас нет. Причина — геополитические риски.
⚫️Участники рынка ждут продолжения переговоров между США и РФ. Так, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что главы внешнеполитических ведомств Энтони Блинкен и Сергей Лавров, вероятно, проведут новые переговоры на этой неделе, а введение санкций до вторжения, считает бессмысленным.
⚫️ Для подтверждения импульса роста индексу необходимо 1–2 сессии, чтобы завершить выше области 3525–3540 п. В таком случае затем цели отскока сместятся к 3700–3750 п. В это же время негативным техническим сигналом станет повторный возврат ниже 3350 п.
⚫️ Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Азия сегодня торговалась в сокращенном составе и завершила день с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 1,1% каждый.
⚫️ Сегодня, в преддверии лунного Нового года, выходной на рынках континентального Китая и Южной Кореи. Европейские площадки окрашены в зеленый цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,2%. Американские фьючерсы с утра курсируют в зоне положительных значений: Dow Jones подрастает на 0,1%, S&P 500 — на 0,2%, Nasdaq Composite вышел в плюс на 0,7%.