На американской фондовой бирже котируется более 4 000 компаний, но обычный трейдер упускает большинство торговых идей. Это обусловлено элементарной нехваткой времени и других ресурсов. Хорошо если вы уже опытный трейдер и понимаете на какие акции обращать внимание и какие добавлять себе в watchlist, но если вы новичок то создать эффективный список акций для наблюдения для вас представляет трудности. Давайте разберем основные факторы, которые нужно учитывать при отборе акций.
Эффективный список можно составить в три этапа:
1) Создайте список секторов, чтобы отслеживать ротации, определять те секторы, которые лучше выглядят по отношению к широкому рынку (SP500);
2) Отберите акции по критериям капитализация или ликвидность в каждом секторе. Компании с большой капитализацией и хорошей ликвидностью имеют меньший риск просадок. Имейте в виду, что чем больше акций, тем больше времени нужно тратить для отслеживания;
3) добавьте отобранные акции в watchlist ( желательно, используя платформы, где вы проводите технический анализ);
4) отслеживайте список на регулярной основе, исходя из своего графика загруженности;
5) ищите различные свечные формации типа свечных молотов и дожи, которые идентифицируют развороты;
6) акции с высокой или низкой относительной силой при контртрендовых отскоках;
7) паттерны, которые могут сигнализировать о смене тренда на любых таймферймах;
8) индикаторы, которые показывают необычную активность, например, 3-5-кратный среднедневной объем при незначительном изменении цены или отсутствии такового;
9) ищите важные ценовые уровни, которые вы заранее должны определить. Наблюдайте за тем, когда цена подходит к таким уровням, особенно во время консолидации под этим уровнем.
Также необходимо понимать текущие циклы в экономике, чтобы заранее выделять бенефициаров (см.графики)
Секторы и индустрии
1) Information Technology (Информационные технологии)
Ключевой ETF: Technology Select Sector SPDR ($XLK)
Индустрии:
- Коммуникационное оборудование
- Электронное оборудование и компоненты
- IT-услуги
- Полупроводники
- Программное обеспечение
- Технологическое «железо»
Топ-5 акций, согласно рыночной капитализации: Apple, Microsoft, NVIDIA, VISA, MasterCard
2) Health Care (Здравоохранение)
ETF: Health Care Select Sector SPDR ($XLV)
Индустрии:
- Биотехнологии
- Оборудование для здравоохранения
- Услуги для здравоохранения
- Технологии для здравоохранения
- Инструменты и услуги для исследований
- Фармацевтика
Топ-5 акций: Johnson&Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, Eli Lilly
3) Consumer Discretionary (Потребительские товары вторичной необходимости)
ETF: Consumer Discretionary Select Sector SPDR ($XLY)
Индустрии:
- Автокомпоненты
- Автомобили
- Дистрибьютеры
- Диверсифицированные потребительские услуги
- Отели и рестораны
- Товары длительного пользования для дома
- Интернет ритейл
- Продукция для развлечений
- Диверсифицированный ритейл
- Специализированный ритейл
- Текстиль, одежда и товары класса люкс
Топ-5 акций: Amazon, Tesla, Home Depot, Nike, McDonald’s
4) Communication Services (Коммуникационные услуги)
ETF: Communication Services Select Sector SPDR ($XLC)
Индустрии:
- Диверсифицированные телекоммуникационные услуги
- Беспроводные телекоммуникационные услуги
- Развлечения
- Медиа
- Интерактивные медиа и услуги
Топ-5 акций: Alphabet, Meta (Facebook), Walt Disney, Netflix, Comcast
5) Financials (Финансовый)
ETF: Financial Select Sector SPDR Fund ($XLF)
Индустрии:
- Банки
- Рынки капитала
- Потребительские финансы
- Диверсифицированные финансовые услуги
- Страхование
- Ипотечные REITs
- Ипотечные финансы
Топ-5 акций: Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley
6) Industrials (Промышленный)
ETF: Industrial Select Sector SPDR ($XLI)
Индустрии:
- Авиакосмическая и оборонная
- Авиадоставка грузов и логистика
- Авиалинии
- Продукты для строительства
- Коммерческие услуги
- Строительство и инженерия
- Электрическое оборудование
- Промышленные конгломераты
- Тяжелая техника
- Морские грузоперевозки
- Профессиональные услуги
- Железные дороги
- Торговые компании и дистрибьютеры
- Транспортная инфраструктура
Топ-5 акций: United Parcel Service, Honeywell International, Union Pacific, Raytheon Technologies, Boeing
7) Consumer Staples (Потребительские товары первой необходимости)
ETF: Consumer Staples Select Sector SPDR ($XLP)
Индустрии:
- Напитки
- Продуктовый ритейл
- Продукты питания
- Продукты для дома
- Продукты личной гигиены
- Табачные изделия
Топ-5 акций: Wal-Mart, Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi Co, Costco Wholesale
8) Utilities (Коммунальные службы)
ETF: Utilities Select Sector SPDR ($XLU)
Индустрии:
- Электроэнергетика
- Газовая энергетика
- Возобновляемая энергетика
- Диверсифицированная энергетика
- Водная энергетика
Топ-5 акций: NextEra Energy, Duke Energy, Southern Co, Dominion Energy, Exelon
9) Materials (Материалы)
ETF: Materials Select Sector SPDR ($XLB)
Индустрии:
- Химия
- Материалы для строительства
- Контейнеры и упаковка
- Металлургия
- Бумага и продукты из дерева
Топ-5 акций: Linde PLC, Sherwin-Williams, Air Products and Chemicals, Ecolab, Freeport-McMoRan
10) Real Estate (Недвижимость)
ETF: Real Estate Select Sector SPDR ($XLRE)
Индустрии:
- Equity REITs (покупает и сдает недвижимость различного плана)
- Девелопмент в сфере недвижимости
Топ-5 акций: American Tower, Prologis, Crown Castle International, Equinix, Public Storage
11) Energy (Нефть и газ)
ETF: Energy Select Sector SPDR ($XLE)
Индустрии:
- Оборудование и услуги для нефтегаза
- Нефть, газ и потребляемое топливо
Топ-5 акций: Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, EOG Resources, Schlumberger