Новая лента автора хитов «Форма воды», «Лабиринт фавна», «Тихоокеанский рубеж» и «Хеллбой». США, 1939-й год. Стэн Карлайл (Брэдли Купер) стаскивает какого-то покойника в подвал дома и все сжигает. Бросив горящий дом, Стэн уходит и скоро находит работу в дешевом бродячем цирке. Там он заводит дружбу с ясновидящей Зиной (Тони Коллетт) и ее мужем Питом (Дэвид Стрэтэйрн). Когда-то в прошлом они были успешными фокусниками, но теперь Пит спивается и срывает шоу. Стэн начинает учиться приемам ремесла Пита (чтение мыслей), а заодно заводит роман с циркачкой Молли (Руни Мара). Скоро Стэн модернизирует фокус Молли, и сразу же задумается о собственной отдельной карьере. Главный герой произносит первую фразу примерно на одиннадцатой минуте фильма, когда помогает хозяину цирка (Уиллем Дефо) усмирить местного уродца (один из главных аттракционов). К этому времени уже становится ясно, что Стэн из тех, кто готов ради денег на многое. И впереди зрителя ждет долгое и мрачное повествование (хронометраж