Все в ступоре, ребёнок не подаёт признаков жизни. Решительными действиями, Хюррем спасает новорождённого. Все радуются и благодарят фаворитку. Нилюфер сообщает своей госпоже, что вернула отравленную тетрадь Великого визиря на место, без происшествий. Ибрагим выражает признательность Хюррем за спасение сына, но та напоминает ему о смерти Луки. Сулейман возвращает принцессу Изабеллу в охотничий домик. Принц Фридрих, жених Изабеллы, получает послание от Гритти, в котором сообщается, что принцесса попала в плен к пиратам, а затем продана султану Сулейману. Ибрагим, в окружении статуй, привезённых из Буды, мечтает вслух о своём будущем величии, это случайно слышит Сулейман. Султан, по просьбе Ибрагима, самолично нарекает рождённого малыша Мехметом. Гюль-ага пытается разузнать, где, в последнее время, пропадает Сюмбюль, но всё заканчивается, как всегда, взаимной склокой. В местном притоне, Бали-бей и купец Гритти, ссорятся из-за красивой девицы – Эленики. Стычка продолжается на следующий де