Следующая студийная запись стала непрофессиональной. То есть, не было многоканального магнитофона, настоящей студии. Алик Микоян, в ранге пока ещё "сочувствующего", предложил свой магнитофон Грюндиг, обладавший функцией наложения содержимого одной дорожки на параллельную, для записи нескольких песен. Микоян: "Макар был жутко простужен". Итак, комната в ДК "Энергетик", Макаревич, Кутиков, Кавагое. Клавишей нет. Звукорежиссёр — Алик Микоян. Январь 1973 года. Нужно полагать, пока ещё Машины Времени. Содержание:
01 Былые дни
02 Туманные поля
03 День гнева
04 Ты или я Самый ранний из доступных нам вариант Солнечного острова, почувствуйте разницу! Вариант пересведения в стерео находится здесь.