Тайваньский производитель чипов TSMC стремится к доминированию на рынке. Тайваньская компания TSMC объявила о самом большом годовом бюджете капиталовложений среди всех компаний в истории полупроводниковой промышленности. Тем временем генеральный директор Intel умоляет Конгресс США профинансировать закон о чипах, чтобы поднять американских производителей.
Крупнейший в мире производитель интегральных схем (ИС) и контрактный производитель полупроводников планирует потратить 44 миллиарда долларов в 2022 году на модернизацию и расширение своих производственных мощностей. Это на одну треть или больше, чем 30 миллиардов долларов, потраченных в прошлом году. Это также намного превышает 32 миллиарда долларов и 28 миллиардов долларов, которые, как ожидается, инвестируют в этом году южнокорейская Samsung и американская Intel соответственно (хотя эти цифры могут измениться), и TSMC пройдет более 70% пути к реализации 100 миллиардов долларов по плану капитальных расходов на год, о котором она объявила в марте прошлого года.
В то время TSMC заявила агентству Reuters: - «Мы вступаем в период более высокого роста, поскольку ожидается, что многолетние мегатенденции 5G и высокопроизводительных вычислений будут стимулировать высокий спрос на наши полупроводниковые технологии в ближайшие несколько лет. Кроме того, пандемия Covid-19 также ускоряет цифровизацию во всех аспектах». Это заявление также подтверждается планами капиталовложений Samsung и Intel. Новые инвестиции должны также укрепить лидерство TSMC в технологии производства полупроводников.
Финансовый директор компании Венделл Хуанг недавно заявил инвесторам, что 70-80% бюджета капитальных расходов на 2022 год будет потрачено на 7-, 5, 3- и 2-нанометровые производственные процессы, 10% - на упаковку ИС, тестирование и услуги фотомаски, и 10% - 20% на разработку специальных процессов, согласно Focus Taiwan от 13 января.
В настоящее время TSMC занимается массовым 5-нм производством и планирует начать коммерческое производство 3-нм чипов во второй половине 2022 года. Intel и Apple подписали соглашение об использовании 3-нм техпроцесса. Судя по всему, строительство 2-нм завода TSMC начнется в этом году, а производство начнется в 2024 году. Генеральный директор TSMC Си Си Вэй сказал Tech Taiwan 28 декабря 2021 года: - «Наш 2-нм процесс станет самой передовой технологией в 2025 году с точки зрения плотности транзисторов и производительности».
Компания Samsung, которая также нацелена на производство 2-нанометровых чипов в 2025 году, пока отстает. Интела, который сейчас находится на 7-нм техпроцессе, скорее всего, не будет в этой гонке производителей наночипов. Обратим внимание на Америку, где политики и руководители отрасли обеспокоены спадом производства полупроводников, сопутствующим ростом зависимости от TSMC и угрозой Китая независимости Тайваня, где расположено большинство его заводов.
В январе 2021 года Закон CHIPS - мера, которая предоставит субсидии американской полупроводниковой промышленности на сумму 52 миллиарда долларов, - был включен в Закон об ассигнованиях на национальную оборону, принятого Конгрессом США. Однако он не был профинансирован. В июне Сенат принял закон CHIPS в рамках Закона США об инновациях и конкуренции (USICA). Но он до сих пор не принят Палатой представителей, спустя целый год после того, как он был официально представлен. CHIPS расшифровывается как «Создание полезных стимулов для производства полупроводников для Америки». В октябре Закон CHIPS был дополнен Законом FABS, который добавляет к USICA налоговый кредит на инвестиции в полупроводники. FABS расшифровывается как Facilitating American-Built Semiconductors Act.
В конце ноября министр торговли США Джина Раймондо, выступая в Детройтском экономическом клубе, заявила: - «Если мы хотим конкурировать на глобальном уровне, мы инвестируем внутри страны, и особенно в оживление полупроводниковой промышленности. Нам нужно, чтобы Палата представителей немедленно приняла Закон о чипах, чтобы мы могли приступить к делу. Полупроводники являются строительными блоками цифровой экономики, и неспособность Америки замедлить спад производства чипов на суше является стратегической ответственностью самого высокого порядка».
В декабре генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, выступая на Саммите руководителей бизнес-планов в штате Орегон, адресовал выборным должностным лицам следующий комментарий: - «Я прошу вас, я умоляю вас, я умоляю вас продвигать свое законодательство, чтобы обеспечить финансирование Закона о чипах как можно быстрее и гарантировать, что Америка сохранит свое лидерство». 9 декабря Sacramento Business Journal также сообщил, что Гелсингер сказал: - «Почему полупроводниковая промышленность так резко переместилась в Азию за последние 30 лет? Азиатские страны заявили, что им это нужно, и они вложили средства, чтобы принести это в Азию. Перед Конгрессом стоит вопрос: хотим ли мы уравнять правила игры?»
Другими словами, промышленные политики Восточной Азии выбирали победили. Многие американцы до сих пор не могут понять это. В эссе, опубликованном CNN Business Perspectives 8 декабря 2021 года, Гелсингер написал: - «Сегодня для многих американских компаний просто невыгодно с финансовой точки зрения производить полупроводники внутри страны. Производители микросхем могут столкнуться с недостатком затрат более чем на 30% при производстве полупроводников в США, а не в Азии. Это привело к неуклонному снижению доли Америки в мировом производстве полупроводников, которая упала с 37% в 1990 году до 12% в 2020 году. Доля Европы за тот же период упала с 44% до всего 9%. Без действий правительства мы не сможем достичь нашей конечной цели - глобально сбалансированной мощности кремния и устойчивой цепочки поставок.
Федеральная поддержка может не устранить текущую нехватку чипов в США, но она будет иметь решающее значение для предотвращения ее в будущем. Учитывая, что большая часть цепочки поставок полупроводниковой и технологической промышленности находится в Азии, будущие риски намного выше, чем нехватка, которую мы испытываем сегодня. Без инвестиций США, которые делают отечественное производство микросхем конкурентоспособным по сравнению с другими странами, Америка не будет иметь постоянного доступа к микросхемам, которые питают нашу экономику и национальную оборону.
Время не на нашей стороне. Требуется не менее трех лет, чтобы построить современные производственные мощности, и от пяти до десяти лет, чтобы перестроить цепочки поставок. Как показал глобальный дефицит, поставки чипов уязвимы, а внутреннее производство ограничено. Конгресс должен действовать сейчас, чтобы убедиться, что мы не отстаем еще больше».
Прошлой осенью наблюдатели Конгресса надеялись, что закон CHIPS будет принят к концу 2021 года. Теперь они надеются, что он будет принят в первом квартале 2022 года. Посмотрим. Но это еще не все. Гельсингер также был процитирован в Nikkei Asia от 2 декабря: - «Как вы конкурируете с субсидией от 30% до 40%? Потому что это означает, что мы не конкурируем с TSMC или Samsung, мы конкурируем с Тайванем и Кореей. Субсидии в Китае еще значительнее». И, учитывая важность и масштабы инвестиций, а также время, необходимое для их окупаемости, он сказал Axios 18 октября прошлого года: - «Я считаю, что потребуется CHIPS Act 2, возможно, CHIPS Act 3, чтобы полностью реализовать этот выстрел».
Согласно проекту «Издержки войны» в Университете Брауна, общая стоимость войн после 11 сентября в Ираке, Афганистане и других странах, вероятно, превысит 8 триллионов долларов. Но у Конгресса США возникли проблемы с принятием закона CHIPS на 52 миллиарда долларов и связанных с ним налоговых льгот. Хотя совокупные планы капиталовложений TSMC и Samsung на этот год в два с половиной раза превышают планы Intel, и обе компании лидируют в разработке передовых технологических процессов, 2022 год обещает стать поворотным годом для полупроводниковой отрасли.
СКОТТ ФОСТЕР, аналитик LightStream Research, Токио. В Твиттере @ScottFo83517667