Сюжет фильма разворачивается в наши дни. Джеймс Хирш собирает информацию о правительственных исследованиях неких психотропных препаратов. Исследования проводятся совершенно секретно.
Насобирав достаточно сведений и достав препарат, Хирш решает узнать каково действие препарата на организм человека. В качестве подопытного кролика он выбирает самого себя, а весь процесс записывает на камеру.
Но неожиданно запись обрывается, и Джеймс просто исчезает. Исчезновением Хирша заинтересовалась Энн Роланд, бывшая однокурсница парня. Она работает журналисткой и пытается во всем разобраться. Именно Энн и находит запись в доме Джеймса.
С этой записи девушка узнает много нового об исследованиях и препарате – сыворотке, которая радикальным образом меняет сознание и психику человека.
Журналистка решает узнать еще больше и ищет разработчиков сыворотки, а также людей, которые принимают участие в исследовании и ощутили на себе действие ужасного препарата. Но прежде всего Энн нужна помощь, чтобы разобраться в столь невероятных и таинственных вещах.
Помощь приходит в лице Томаса Блекберна, который является писателем. Он известен тем, что любит раскрывать правду о разных секретных исследованиях и имеет неподдельный интерес к сыворотке. Вместе они узнают вещи настолько шокирующие, что лучше было бы вообще не начинать разматывать клубок страшной правды.